Die Leasinggesellschaft Grenke hat eine Kapitalerhöhung über 200 Millionen Euro durchgeführt. Hogan Lovells, Ebner Stolz und Latham & Watkins beraten rechtlich.
Michael Schlitt
Rund zwei Millionen neue Aktien der Grenke AG wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert - zu einem Preis von 98,00 Euro je Aktie.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wurde, belief sich damit auf rund 200 Millionen Euro.
Hogan Lovells beriet die Grenke AG mit einem Team um Prof. Dr. Michael Schlitt und Dr. Susanne Lenz kapitalmarktrechtlich. Ebner Stolz war für gesellschaftsrechtliche Fragen zuständig.
Latham & Watkins hat die Deutsche Bank und HSBC Trinkaus & Burkhardt als Joint Bookrunner bei der Kapitalerhöhung begleitet.
ah/LTO-Redaktion
Hogan Lovells für Grenke:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Federführung, Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Nona Naydenova, Wirtschaftsjuristin, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Laura-Shari Tiffert, Wirtschaftsjuristin, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Ebner Stolz für Grenke (laut Marktinformationen):
Andreas Rupp, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht, Karlsruhe
Felix Müller, Senior Associate, Gesellschaftsrecht, Karlsruhe
Latham & Watkins für Deutsche Bank und HSBC Trinkaus & Burkhardt:
Dr. Roland Maaß, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Oliver Seiler, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
David Boles, Partner, Kapitalmarktrecht, London
Dr. Camilla Kehler-Weiß, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Juliane Hack, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rachel McCaslin, Associate, Kapitalmarktrecht, London
Hogan Lovells / Ebner Stolz / Latham: Grenke erhöht Kapital . In: Legal Tribune Online, 20.06.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/29271/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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