Der US-Konzern Hillenbrand übernimmt die Sparte Nahrungsmittel und Kunststoffe von Schenck Process. Freshfields und Skadden beraten die Beteiligten.
Der amerikanische Mischkonzern Hillenbrand setzt seinen Expansionskurs fort. Nach mehreren Zukäufen im vergangenen Jahr hat man sich jüngst mit dem Darmstädter Unternehmen Schenck Process auf die Übernahme des Geschäftsbereichs Nahrungsmittel und Kunststoffe verständigt. Hillenbrand erwartet den Vollzug der Transaktion für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres.
Die Sparte, die für 2022 einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Dollar ausweist, wird nach Angaben der Beteiligten mit 730 Millionen Dollar bewertet. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist in Nordamerika angesiedelt, wo rund 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden. Weitere Niederlassungen finden sich in Großbritannien sowie Thailand und Brasilien.
Kanzleien & Köpfe
Schenck Process wurde im Jahr 2017 von Blackstone gekauft und gehört seitdem zum Portfolio der US-Investmentgesellschaft. Freshfields Bruckhaus Deringer hatte Blackstone bereits damals beraten und war nun bei der oben genannten Transaktion erneut für Blackstone und Schenck Process tätig.
Die Federführung des international besetzten Teams von Freshfields lag bei Dr. Steffen Kleefass, Dr. Arend von Riegen und Paul Humphreys.
Hillenbrand wurde nach LTO-Informationen von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom mit einem Team um David Clark and Richard Witzel unterstützt. Credit Suisse Securities war als Finanzberater für Hillenbrand tätig.
sts/LTO-Redaktion
Freshfields für Schenck Process:
Dr. Steffen Kleefass (Partner, Federführung, M&A, Frankfurt)
Dr. Arend von Riegen (Partner, Federführung, M&A, Frankfurt)
Paul Humphreys (Partner, Federführung, M&A, New York)
Olaf Ehlers (Counsel, M&A, New York)
Enrique Dancausas (Counsel, M&A, New York)
George Milne (Senior Associate, M&A, London)
Maximilian Kind (Associate, M&A, Hamburg)
Alexander Ryan (Associate, M&A, London)
Brian Kloeblen (Associate, M&A, New York)
David Chambers (Associate, M&A, New York)
Jenny Park (Associate, M&A, New York)
Casey Hagen (Associate, M&A, New York)
Gabe Carolan (Associate, M&A, New York)
Menachem Kaplan (Partner, IP/Commercial, New York)
Dr. Philipp Dohnke (Partner, IP/Commercial, Hamburg)
Marius Scherb (Counsel, IP/Commercial, Hamburg)
Jennifer Lei (Associate, IP/Commercial, New York)
Chandler Gerard-Reimer (Associate, IP/Commercial, New York)
Maximilian Zellerhoff (Associate, IP/Commercial, Hamburg)
Nicole Foster (Partnerin, Arbeitsrecht, New York)
Frank Schaer (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Lucy Carruthers (Senior Associate, Arbeitsrecht, London)
Andrew Herman (Senior Associate, Arbeitsrecht, New York)
Chaim Leggiere (Associate, Arbeitsrecht, New York)
Valentin Lang (Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Justin Stewart-Teitelbaum (Partner, Kartellrecht, Washington)
Daniel Wylde (Senior Associate, Kartellrecht, Washington)
Iris Zhou (Associate, Kartellrecht, Washington)
Emily Abbott (Associate, Kartellrecht, Washington)
Christine Lyon (Partnerin, Datenschutz, Silicon Valley)
Brock Dahl (Partner, Datenschutz, Silicon Valley)
Christine Chong (Associate, Datenschutz, Silicon Valley)
Claude Stansbury (Partner, Steuern, Washington)
Peter Clements (Partner, Steuern, London)
Prof. Dr. Norbert Schneider (Partner, Steuern, Düsseldorf)
Thomas Richter (Principal Associate, Steuern, Düsseldorf)
Brendan Counihan (Associate, Steuern, Washington)
Patrick Deady (Associate, Steuern, London)
Allison Liff (Partnerin, Finance, New York)
Meghan Bell (Associate, Finance, New York)
Stephanie Brown-Cripps (Partnerin, Compliance, New York)
Michael Levitt (Partner, US-Kapitalmarktrecht, New York)
Jeremy Barr (Counsel, US-Kapitalmarktrecht, New York)
Inhouse Schenck Process:
Serkan Deniz (SVP Group General Counsel ProcessCo, Head of Trade Compliance, Corporate Legal & Insurance)
R.J. Morrison (SVP General Counsel, Americas)
Freshfields | Skadden: Schenck Process gibt Geschäftsfeld an Hillenbrand ab . In: Legal Tribune Online, 31.05.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/51887/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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