Die Hörgerätehersteller Sivantos und Widex schließen sich zusammen. Beraten haben Freshfields Bruckhaus Deringer, Plesner und GSK Stockmann.
Dr. Marcus Peter, GSK Stockmann
EQT Funds als Eigentümer von Sivantos Pte. Ltd., und die Tøpholm und Westermann Familien als Eigentümer der Widex A/S, haben ihre Absicht bekannt gegeben, beide Unternehmen zu fusionieren. Dieser strategische Zusammenschluss schafft einen Hörgerätehersteller mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und mehr als 10.000 Mitarbeitern weltweit.
Das kombinierte Unternehmen wird durch die Transaktion mit einem Unternehmenswert von über sieben Milliarden Euro bewertet. Der Zusammenschluss unterliegt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden. Das neue Unternehmen wird im Besitz von den EQT Funds, einschließlich Co-Investoren, sowie den dänischen Familien Tøpholm und Westermann sein.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat die von EQT Partners beratenen Fonds und deren Portfolio-Gesellschaft Sivantos beraten. Die Beratung erfolgte in Zusammenarbeit mit der dänischen Partnersozietät Plesner. Das Luxemburger Büro von GSK Stockmann beriet Sivantos und Widex zum luxemburgischen Recht im Hinblick auf die Gründung der Transaktionsstruktur, die Ausarbeitung von Transaktionsverträgen, mit Blick auf die Finanzierungsdokumentation und im Bereich des Luxemburger Gesellschaftsrechts.
Freshfields Bruckhaus Deringer für EQT
Dr. Wessel Heukamp, Dr. Ludwig Leyendecker, Julia Sellmann, Elizabeth Reiner-Oberholzer, Dr. Marcus Mackensen, Anastasios Moraitis, Götz Lingenthal, Sezer Gülcü (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Uta Itzen, Dr. Katrin Gaßner, Tom Ensign (Kartellrecht), Nina Heym (Bank- und Finanzrecht), Dr. David Beutel (Steuerrecht), Wolrad Prinz zu Waldeck, Max Betz, Dr. Antje Brambrink (IP/IT), Dr. Ulrich Sittard, Dr. Philipp Schneider (Arbeitsrecht)
Plesner für EQT
Thomas Holst Laursen
Torben Nørskov (beide Gesellschaftsrecht)
GSK Stockmann Luxembourg für EQT
Marcus Peter (Federführung)
Associates: David Barclay, Jens-Uwe Rügenhagen, Marie-Thérèse Wich (alle Corporate, Private Equity)
J.P. Morgan, Kromann Reumert und Deloitte für Widex
Latham & Watkins (UK) und GSK Stockmann (Luxembourg) als Financing Counsel
GSK Stockmann / Freshfields Bruckhaus Deringer / Plesner: Sivantos und Widex gehen zusammen . In: Legal Tribune Online, 22.05.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/28687/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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