DLA Piper hat die Stillfront Group beim Erwerb von Goodgame Studios beraten. Rechtsberater der Verkäufer waren Noerr und Taylor Wessing. Stillfront bezahlt 270 Millionen Euro für den deutschen Spieleentwickler.
Die börsennotierte schwedische Stillfront Group erwirbt im Rahmen der Transaktion die Altigi GmbH (Goodgame). Zu den Gesellschaftern zählt neben den Goodgame-Gründern Dr. Kai und Dr. Christian Wawrzinek auch die Rocket-Internet-Tochtergesellschaft Global Founders Capital.
Stillfront wird die Transaktion durch eine Anleihe und die Ausgabe neuer Aktien an die Goodgame-Gesellschafter finanzieren. Diese werden durch die im Tausch erworbenen neuen Stillfront-Aktien Großaktionäre des Unternehmens, wobei knapp die Hälfte der neuen Aktien an institutionelle Investoren weitergereicht wird. Christian Wawrzinek soll im Rahmen des Vollzugs der Transaktion zum Mitglied des Board of Directors von Stillfront vorgeschlagen werden.
Stillfront und Goodgame Studios sind im selben Geschäft aktiv und konzentrieren sich hauptsächlich auf Free-to-Play-Strategiespiele. Stillfront ist für Smartphone-Spiele wie "World at War" und "Conflict of Nations" bekannt. Auch Goodgame aus Hamburg ist insbesondere auf Browser- und mobile Games wie "Empire" spezialisiert.
Der Transaktion muss unter anderem eine außerordentlichen Hauptversammlung der Stillfront Group zustimmen. Aktionäre, die zusammen ca. 46,5 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte repräsentieren, haben bereits angekündigt, dass sie die Transaktion positiv bewerten und zustimmen werden. Die Hauptversammlung ist derzeit für den 9. Januar 2018 geplant. Die Transaktion soll am 15. Januar 2018 vollzogen werden.
Noerr hat gemeinsam mit Taylor Wessing die Hamburger Goodgame Studios und deren Investor Rocket Internet bei der Übernahme beraten. DLA Piper war mit einem deutsch-schwedischen Team unter Leitung der Corporate-Partner Dr. Nils Krause und Peter Ihrfelt für Stillfront tätig.
DLA Piper für Stillfront
Dr. Nils Krause, Partner, Federführung,Corporate, Hamburg
Peter Ihrfelt, Partner, Federführung, Corporate, Stockholm
Peter Grandinson, Partner, Federführung, Corporate, Stockholm
Dr. Kai Bodenstedt, Partner, Employment, Hamburg
Dr. Burkhard Führmeyer, Partner, IPT, Frankfurt
Dr. Torsten Pokropp, Partner, Finance & Projects, Frankfurt
Christian Lonquich, Counsel, Real Estate, Frankfurt
Dr. Annemarie Bloss, Counsel, IPT, Hamburg
Dr. Stephanie Reuvers, Senior Associate, IPT, Köln
Moritz Schönpflug, Senior Associate, IPT, Frankfurt
Marc Kirchner, Senior Associate, Finance & Projects, Frankfurt
Florian Jeske, Associate, Employment, Hamburg
Linn Wotka, Associate, IPT, Hamburg
Jasper von Georg, Associate, Corporate, Hamburg
Ronja Hecker, Associate, Corporate, Hamburg
Julian Jung, Associate, Real Estate, Frankfurt
Christian Lindner, Associate, Corporate, München
Konstantin Decker-Horz, Transaction Lawyer, Real Estate, Frankfurt
Carl Schwieler, Partner, Finance & Projects, Stockholm
Joséphine Tessmar, Senior Associate, Finance & Projects, Stockholm
Tim Hagberg, Associate, Finance & Projects, Stockholm
Noerr für Goodgame Studios:
Prof. Dr. Christian Pleister, Private Equity, Frankfurt/Berlin
Dr. Sascha Leske, Private Equity, Berlin/New York
Jessica Hallermayer, Corporate/M&A, Hamburg
Taylor Wessing für Goodgame Studios:
Mike Turner, Partner, Federführung UK, Corporate/Technology, London
Graham Hann, Partner, Corporate/Technology, London
Ben Richards, Senior Associate, Corporate/Technology, London
Katie Kaplucha, Associate, Corporate/Technology, London
Alexander Roth, Partner, Federführung Deutschland, Corporate/Technology, Hamburg
Dr. Tobias Schelinski, Partner, , Hamburg
Frauke Uhlenbroock, Senior Associate, Corporate, Hamburg
Sarah Eschen, Associate, Corporate, Hamburg
Setterwalls (Schweden) für Goodgame Studios (laut Marktinformationen)
DLA Piper / Noerr: Stillfront übernimmt Goodgame Studios . In: Legal Tribune Online, 08.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25913/ (abgerufen am: 23.04.2024 )
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