LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

DLA Piper / Noerr: Still­front über­nimmt Good­game Stu­dios

08.12.2017

DLA Piper hat die Stillfront Group beim Erwerb von Goodgame Studios beraten. Rechtsberater der Verkäufer waren Noerr und Taylor Wessing. Stillfront bezahlt 270 Millionen Euro für den deutschen Spieleentwickler.

Die börsennotierte schwedische Stillfront Group erwirbt im Rahmen der Transaktion die Altigi GmbH (Goodgame). Zu den Gesellschaftern zählt neben den Goodgame-Gründern Dr. Kai und Dr. Christian Wawrzinek auch die Rocket-Internet-Tochtergesellschaft Global Founders Capital.

Stillfront wird die Transaktion durch eine Anleihe und die Ausgabe neuer Aktien an die Goodgame-Gesellschafter finanzieren. Diese werden durch die im Tausch erworbenen neuen Stillfront-Aktien Großaktionäre des Unternehmens, wobei knapp die Hälfte der neuen Aktien an institutionelle Investoren weitergereicht wird. Christian Wawrzinek soll im Rahmen des Vollzugs der Transaktion zum Mitglied des Board of Directors von Stillfront vorgeschlagen werden.

Stillfront und Goodgame Studios sind im selben Geschäft aktiv und konzentrieren sich hauptsächlich auf Free-to-Play-Strategiespiele. Stillfront ist für Smartphone-Spiele wie "World at War" und "Conflict of Nations" bekannt. Auch Goodgame aus Hamburg ist insbesondere auf Browser- und mobile Games wie "Empire" spezialisiert.

Der Transaktion muss unter anderem eine außerordentlichen Hauptversammlung der Stillfront Group zustimmen. Aktionäre, die zusammen ca. 46,5 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte repräsentieren, haben bereits angekündigt, dass sie die Transaktion positiv bewerten und zustimmen werden. Die Hauptversammlung ist derzeit für den 9. Januar 2018 geplant. Die Transaktion soll am 15. Januar 2018 vollzogen werden.

Noerr hat gemeinsam mit Taylor Wessing die Hamburger Goodgame Studios und deren Investor Rocket Internet bei der Übernahme beraten. DLA Piper war mit einem deutsch-schwedischen Team unter Leitung der Corporate-Partner Dr. Nils Krause und Peter Ihrfelt für Stillfront tätig.

Beteiligte Personen

DLA Piper für Stillfront

Dr. Nils Krause, Partner, Federführung,Corporate, Hamburg

Peter Ihrfelt, Partner, Federführung, Corporate, Stockholm

Peter Grandinson, Partner, Federführung, Corporate, Stockholm

Dr. Kai Bodenstedt, Partner, Employment, Hamburg

Dr. Burkhard Führmeyer, Partner, IPT, Frankfurt

Dr. Torsten Pokropp, Partner, Finance & Projects, Frankfurt

Christian Lonquich, Counsel, Real Estate, Frankfurt

Dr. Annemarie Bloss, Counsel, IPT, Hamburg

Dr. Stephanie Reuvers, Senior Associate, IPT, Köln

Moritz Schönpflug, Senior Associate, IPT, Frankfurt

Marc Kirchner, Senior Associate, Finance & Projects, Frankfurt

Florian Jeske, Associate, Employment, Hamburg

Linn Wotka, Associate, IPT, Hamburg

Jasper von Georg, Associate, Corporate, Hamburg

Ronja Hecker, Associate, Corporate, Hamburg

Julian Jung, Associate, Real Estate, Frankfurt

Christian Lindner, Associate, Corporate, München

Konstantin Decker-Horz, Transaction Lawyer, Real Estate, Frankfurt

Carl Schwieler, Partner, Finance & Projects, Stockholm

Joséphine Tessmar, Senior Associate, Finance & Projects, Stockholm

Tim Hagberg, Associate, Finance & Projects, Stockholm

 

Noerr für Goodgame Studios:

Prof. Dr. Christian Pleister, Private Equity, Frankfurt/Berlin

Dr. Sascha Leske, Private Equity, Berlin/New York

Jessica Hallermayer, Corporate/M&A, Hamburg

 

Taylor Wessing für Goodgame Studios:

Mike Turner, Partner, Federführung UK, Corporate/Technology, London

Graham Hann, Partner, Corporate/Technology, London

Ben Richards, Senior Associate, Corporate/Technology, London

Katie Kaplucha, Associate, Corporate/Technology, London

Alexander Roth, Partner, Federführung Deutschland, Corporate/Technology, Hamburg

Dr. Tobias Schelinski, Partner, , Hamburg

Frauke Uhlenbroock, Senior Associate, Corporate, Hamburg

Sarah Eschen, Associate, Corporate, Hamburg

 

Setterwalls (Schweden) für Goodgame Studios (laut Marktinformationen)

Beteiligte Kanzleien

Quelle: DLA Piper/Noerr/Taylor Wessing

Zitiervorschlag

DLA Piper / Noerr: Stillfront übernimmt Goodgame Studios . In: Legal Tribune Online, 08.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25913/ (abgerufen am: 06.04.2020 )

Infos zum Zitiervorschlag