P+P Pöllath + Partners : Brockhaus Private Equity erwirbt Mehrheit an J&S-Gruppe

29.08.2014

Brockhaus Private Equity III hat eine Mehrheitsbeteiligung an der J&S GmbH Automotive Technology (J&S)  im Rahmen eines "Secondary Buyouts" erworben. Der Erwerb der J&S ist die erste Transaktion des branchenübergreifenden Fonds.

Philipp von Braunschweig

Verkäufer ist der auf Mid-Cap Beteiligungen spezialisierte Fonds Finatem. Gleichzeitig erfolgte eine Rückbeteiligung von Norbert Janz, dem Gründer und CEO von J&S. Die Investmentgesellschaft Idinvest Partners hat als Arrangeur und Underwriter eine Unitranche-Finanzierung übernommen.

Brockhaus Private Equity ist eine auf mittelständische Innovations- und Technologieführer fokussierte unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Der neue von ihr beratene Fonds Brockhaus Private Equity III, mit Kapitalzusagen von insgesamt mehr als 250 Millionen Euo, ist spezialisiert auf Buy-Out- und Wachstumsfinanzierungen in Deutschland und Europa.

J&S GmbH Automotive Technology ist einer der weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Abschirmkomponenten für die Automobilindustrie mit Sitz in Wustermark bei Berlin.

P+P Pöllath + Partners hat die Transaktion mit einem fachbereichsübergreifenden Team ganzheitlich beraten. Die Beratung umfasste dabei neben der rechtlichen Gestaltung des Kaufvertrages auch die der Steuer- und Beteiligungsstruktur sowie die Beratung der komplexen Transaktionsfinanzierung. Daneben war P+P Pöllath + Partners auch maßgeblich an der Strukturierung des Brockhaus Private Equity III Fonds beteiligt.

Brockhaus Private Equity wird regelmäßig von P+P Pöllath + Partners beraten; zuletzt beim Verkauf der ATT Systems an Microtec und der 360 Treasury Systems AG an Summit Partners Funds, jeweils unter der Federführung des Münchner Partners Philipp von Braunschweig.

Beteiligte Personen

P+P Pöllath + Partner für Brockhaus Private Equity

Philipp von Braunschweig, Partner, Federführung, München

Alexander Pupeter, Partner, Steuerstruktur, München

Amos Veith, Partner, Private Funds, Berlin

Dr. Jens Linde, Counsel, Finanzierung, Frankfurt

Timo Winkelmann, Counsel, Immobilienrecht, München

Tobias Jäger, Associate, Corporate/M&A, München

Christine Funk, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt

Riccardo Marinello, Associate, Private Funds, Frankfurt

Till Wedemann, Associate, Corporate, München

Dr. Stefan Schade, Associate, Private Funds, Berlin

 

An der Transaktion waren ebenfalls beteiligt:

 

Otto Mittag Fontane für den Finatem Fonds

Dr. Gabriele Fontane, Frankfurt

Dr. Elén Jochens, Frankfurt

 

Corvel für Nobert Janz

Dr. Philipp Jacobi, Hamburg

 

Luther für Idinvest

Christoph Schauenburg, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: P+P Pöllath + Partners

Zitiervorschlag

P+P Pöllath + Partners : Brockhaus Private Equity erwirbt Mehrheit an J&S-Gruppe . In: Legal Tribune Online, 29.08.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13007/ (abgerufen am: 05.12.2021 )

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