P+P Pöllath + Partners : Brockhaus Private Equity erwirbt Mehrheit an J&S-Gruppe

Verkäufer ist der auf Mid-Cap Beteiligungen spezialisierte Fonds Finatem. Gleichzeitig erfolgte eine Rückbeteiligung von Norbert Janz, dem Gründer und CEO von J&S. Die Investmentgesellschaft Idinvest Partners hat als Arrangeur und Underwriter eine Unitranche-Finanzierung übernommen.

Brockhaus Private Equity ist eine auf mittelständische Innovations- und Technologieführer fokussierte unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Der neue von ihr beratene Fonds Brockhaus Private Equity III, mit Kapitalzusagen von insgesamt mehr als 250 Millionen Euo, ist spezialisiert auf Buy-Out- und Wachstumsfinanzierungen in Deutschland und Europa.

J&S GmbH Automotive Technology ist einer der weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Abschirmkomponenten für die Automobilindustrie mit Sitz in Wustermark bei Berlin.

P+P Pöllath + Partners hat die Transaktion mit einem fachbereichsübergreifenden Team ganzheitlich beraten. Die Beratung umfasste dabei neben der rechtlichen Gestaltung des Kaufvertrages auch die der Steuer- und Beteiligungsstruktur sowie die Beratung der komplexen Transaktionsfinanzierung. Daneben war P+P Pöllath + Partners auch maßgeblich an der Strukturierung des Brockhaus Private Equity III Fonds beteiligt.

Brockhaus Private Equity wird regelmäßig von P+P Pöllath + Partners beraten; zuletzt beim Verkauf der ATT Systems an Microtec und der 360 Treasury Systems AG an Summit Partners Funds, jeweils unter der Federführung des Münchner Partners Philipp von Braunschweig.

Quelle: P+P Pöllath + Partners