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Baker McKenzie / Hengeler Mueller: Mil­li­ar­den­deal in der Wohn­mo­bil­branche

20.09.2018

Das US-Unternehmen Thor übernimmt den deutschen Wohnmobilhersteller Erwin Hymer. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 2,1 Milliarden Euro zugrunde. Baker McKenzie und Hengeler Mueller sind die Rechtsberater dieser Transaktion.

Thorsten Seidel

Mit dem Deal entsteht nach Angaben der beiden Unternehmen der weltgrößte Hersteller von Freizeitfahrzeugen: Thor gilt als Marktführer in den USA, Hymer ist führend in Europa.

Der Kaufpreis, den Thor für Hymer bezahlt, soll durch Barmittel und Eigenkapital finanziert werden. Die Eigenkapitalzahlung wird aus rund 2,3 Millionen Aktien von Thor bestehen. Damit hält die Eigentümerfamilie von Hymer künftig einen kleinen Anteil an Thor.

Baker McKenzie hat Thor mit einem Team, das von den Partnern Emery Mitchell in San Francisco und Thorsten Seidel in Berlin geleitet wurde, bei der milliardenschweren Transaktion beraten.

Hengeler Mueller hat Hymer sowohl in Zusammenhang mit dem Verkauf als auch bei der Vorbereitung eines Börsengangs betreut, der als Alternative zu einem Verkauf geprüft worden war. Die US-Kanzlei Cravath Swaine & Moore beriet zu Fragen des US-Rechts.

Hymer erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit weltweit 7.300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Zu der Gruppe gehören verschiedene Reisemobil- und Caravanmarken, Reisemobilvermietungen, Anbieter von Fahrwerken und Zubehör, ein Zeltcaravan-Hersteller sowie ein Reiseportal.

Wie Finance meldet, soll auch der Finanzinvestor Centerbridge an einer Übernahme von Hymer interessiert gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung gebe es dafür jedoch nicht.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Baker McKenzie für Thor Industries:

Emery Mitchell, Federführung, Corporate/M&A, Partner, San Francisco

Dr. Thorsten Seidel, Federführung, Corporate/M&A, Berlin

Dr. Thomas Dörmer, Corporate/M&A, Partner, Berlin

J. Brook Mestre, Corporate/M&A, Counsel, Dallas

Holger Engelkamp, Corporate/M&A, Senior Associate, Berlin

Dr. Daniel Neudecker, Corporate/M&A, Senior Associate, Berlin

Tanner Bodine, Corporate/M&A, Associate, Dallas

Dr. Daniel Bork, Corporate/M&A, Senior Associate, Düsseldorf/Chicago

Crews Lott, Finance, Partner, Dallas

Michael Hamilton,Finance, Partner, Houston

Dr. Oliver Socher, Finance, Partner, Frankfurt

Marta Zuliamis, Finance, Associate, Frankfurt

Astrit Rexhaj, Finance, Associate, Frankfurt

Dr. Bernhard Trappehl, Employment, Partner, München

Dr. Rembert Niebel, IP, Partner, Frankfurt

Andreas Jauch, IP, Associate, Frankfurt

Dr. Tim Heitling, Public Law, Partner, Berlin

Dr. Claire Dietz-Polte, Public Law, Senior Associate, Berlin

Maximilian Voll, Public Law, Associate, Berlin

 

Hengeler Mueller für Erwin Hymer Group (Verkauf):

Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, Federführung, M&A, Partner, München

Dr. Daniel Möritz, Federführung, M&A, Partner, München

Dr. Markus Röhrig, Kartellrecht/Fusionskontrolle, Partner, Brüssel

Dr. Matthias Scheifele, Steuern, Partner, München

Prof. Dr. Dirk Uwer, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Daniel Weiß, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Gunther Wagner, Steuern, Counsel, München

Peter Dampf, Finanzierung, Counsel, Frankfurt

Dr. Andrea Schlaffge, Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Counsel, Düsseldorf

Dr. Jakub Lorys, M&A, Associate, München

Dr. Johannes Baumann, M&A, Associate, München

Dr. Aris Miro Marinello, M&A, Associate, München

Dr. Thomas Daniel Weierer, M&A, Associate, München

Dr. Florian Alexander Dendl, M&A, Associate, München

Dr. Sebastian Adam, Steuern, Associate, Frankfurt

Dr. Alexander Wellerdt, Finanzierung, Associate, Frankfurt

Dr. Deniz Tschammler, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Berlin

Anja Balitzki, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Christina Wolf, Kartellrecht, Associate, Brüssel

 

Hengeler Mueller für Erwin Hymer Group (Vorbereitung des Börsengangs):

Dr. Reinhold Ernst, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Simon Patrick Link, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, München

Cecilia Di Ció, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

 

Cravath Swaine & Moore für Erwin Hymer Group:

Mark I. Greene, Partner, US-Recht

Aaron M. Gruber, Partner, US-Recht

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Baker McKenzie / Hengeler Mueller: Milliardendeal in der Wohnmobilbranche . In: Legal Tribune Online, 20.09.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31009/ (abgerufen am: 25.05.2019 )

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