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Ashurst / CMS / Clifford Chance: Macquarie Capital beteiligt sich an EnBW-Windpark

14.01.2015

Macquarie Capital hat von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 49,89 Prozent der Anteile an dem Offshore-Windpark Baltic 2 erworben. Der australische Finanzinvestor zahlte für die Beteiligung 720 Millionen Euro. Ashurst, CMS und Clifford Chance waren bei dieser Transaktion beratend tätig.

Tom Beckerhoff

Ein Kaufvertrag über den Erwerb von Anteilen an dem zukünftigen Gemeinschaftsunternehmen, das den Windpark hält, sowie eine Gesellschaftervereinbarung wurde vor wenigen Tagen abgeschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrages steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe und der vollständigen Inbetriebnahme des Offshore-Windparks, die voraussichtlich im Sommer dieses Jahres erfolgen soll.

Derzeit sind 34 der 80 Windkraftanlagen installiert, voraussichtlich in den nächsten Wochen sollen die ersten Anlagen ins Netz einspeisen. Der Offshore-Windpark kann nach seiner Fertigstellung jährlich bis zu 1.200 Gigawattstunden Strom erzeugen, rechnerisch würde das den Bedarf von rund 340.000 Haushalten abdecken.

Ein Team um CMS-Partner Dr. Jochen Lamb hat die EnBW bei der Transaktion umfassend beraten. Die EnBW hatte CMS zuletzt bei der Beteiligung von vierzehn regionalen Energieunternehmen an ihrem Onshore-Windparkportfolio mandatiert.

Ashurst Deutschland begleitete Macquarie Capital erstmals bei einer Investition im Energiesektor. Das Team wurde vom Frankfurter Partner Dr. Tom Beckerhoff geleitet.

Die von einem aus neun Banken bestehenden Bankenkonsortium zur Verfügung gestellte Finanzierung wird auf Ebene der Erwerbsgesellschaft (HoldCo) gewährt. Laut Macquarie Capital ist es das erste Mal, dass eine solche HoldCo-Finanzierung in Deutschland bei einer Offshore-Wind-Transaktion verwendet wurde. Clifford Chance hat die Banken bei der Strukturierung der Finanzierung beraten.

Beteiligte Personen

Ashurst LLP für Macquarie Capital:

Dr. Tom Beckerhoff, Federführung, Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Benedikt von Schorlemer, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, Federführung, Corporate, Counsel, Frankfurt

Nick Rainsford, Corporate, Partner, London

Antony Skinner, Finance, Partner, London

Michael J. Smith, Betriebsführungs-/Serviceverträge, London, Partner, London

Isabelle Lentz, Luxemburger Recht, Partner, London

Heiko Penndorf, Tax, Partner, Frankfurt

Ute Zinsmeister, Kartellrecht, Partner, München

Dr. Philip Cavaillès, Corporate, Senior Associate, Frankfurt

Alex Verzariu, Corporate, Senior Associate, London

Dr. Philip Schmidt, Corporate, Associate, Frankfurt

Dr. Endrik Kramski, Finance, Senior Associate, Frankfurt

Nicholas Ross-McCall, Finance, Senior Associate, London

Michael Schuhmacher, Finance, Associate, Frankfurt

Alex Bartho, Finance, Associate, Frankfurt

Zara Statter, Finance, Associate, London

Dominique Blaurock, Finance, Transaction Manager, Frankfurt

Dr. Maximilian Boemke, Energierecht/öffentliches Recht, Counsel, Frankfurt

Peter Grayson, Energy, Associate, London

Paul Witte, Luxemburger Recht, Senior Associate, London

Jake Green, Regulatory, Senior Associate, London

Felix Krüger, Tax, Senior Associate, Frankfurt

Maria Held, Kartellrecht, Senior Associate, München

 

Inhouse Macquarie Capital:

Ian Ramsbottom

 

Clifford Chance für die finanzierenden Banken:

Dr. Beda Wortmann, Federführung, Projektfinanzierung, Partner, Frankfurt

Markus Muhs, Federführung, Corporate, Partner, München

Dr. Christof Häfner, Projektfinanzierung, Counsel, Frankfurt

Wenzel Richter, Corporate, Associate, München

Dr. Julia Krystofiak, Projektfinanzierung, Associate, Frankfurt

Tobias Spahn, Projektfinanzierung, Associate, Frankfurt

 

CMS für EnBW AG:

Dr. Jochen Lamb, Gesellschaftsrecht/M&A, Lead Partner, Stuttgart

Dr. Carolin Armbruster, Gesellschaftsrecht/M&A

Carl Werner, Gesellschaftsrecht

Dr. Holger Kraft, Betriebsführungs-/Serviceverträge

Dr. Niklas Ganssauge, Betriebsführungs-/Serviceverträge

Dorothee Janzen, Betriebsführungs-/Serviceverträge

Matthias Sethmann, Betriebsführungs-/Serviceverträge

Roland Wutzke, Steuerrecht

Dr. Michaela Ott, Steuerrecht

Dr. Marc Riede, Finanzierung

Dr. Michael M. Klose, Finanzierung

Dr. Eva Margarete Wolff, Versicherungsrecht

 

Inhouse EnBW:

Kristina Hauck, Gesellschaftsrecht/M&A

Andreas Rauhut, Zivilrecht und Energiewirtschaftsrecht

Dr. Stefanie Weis, Zivilrecht und Energiewirtschaftsrecht

Iris Schmitz-Kleinhenz, Zivilrecht

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Ashurst LLP/CMS Hasche Sigle/Clifford Chance

Zitiervorschlag

Ashurst / CMS / Clifford Chance: Macquarie Capital beteiligt sich an EnBW-Windpark . In: Legal Tribune Online, 14.01.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14338/ (abgerufen am: 27.10.2020 )

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