Das Kölner Medienhaus Ströer erwirbt 75 Prozent an dem Dialogmarketing-Unternehmen Avedo. Verkäufer sind der Investor Seafort Advisors und das Avedo-Management. Arqis, Gleiss Lutz und Gründelpartner beraten rechtlich.
Das Management der Avedo-Gruppe bleibt mit 25 Prozent an dem Unternehmen beteiligt und wird das operative Geschäft weiterführen. Ströer erwartet mit der Akquisition einen zusätzlichen Umsatzbeitrag vor Synergien von mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr bei einer EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich.
Arqis hat das Management von Avedo bei der Transaktion beraten. Das Mandat geht nach Angaben der Kanzlei zurück auf den federführenden Partner Dr. Lars Laeger, der im Juli 2016 von Clifford Chance zu Arqis gewechselt ist.
gruendelpartner beriet Onics, die Beteiligungsgesellschaft des Gründers und Geschäftsführers von Avedo. Die Kanzlei begleitete Onics damit bereits zum dritten Mal bei einem Gesellschafterwechsel des Unternehmens, nachdem im Jahr 2013 zunächst die Auctus-Fonds einstiegen und diese dann in einem Bieterverfahren ihre Beteiligung im Jahr 2015 an Seafort veräußert hatten.
Gleiss Lutz war für Ströer mit einem Team um Dr. Ralf Morshäuser tätig.
Die Ströer-Gruppe gehört zu den größten Anbietern von Out-of-Home-Medien und Online-Werbung in Europa und beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter.
Für Avedo arbeiten rund 1.850 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland. Seafort Advisors war Anfang 2016 bei Avedo eingestiegen.
Arqis für das Avedo-Management:
Dr. Lars Laeger, Federführung, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Tobias Brors, Arbeitsrecht
Thomas Chwalek, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Inka Müller-Seubert, Arbeitsrecht, Associate, Düsseldorf
Gleiss Lutz für Ströer:
Dr. Ralf Morshäuser, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, München
Roland Sterr, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, München
Moritz Riesener, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Markus Braun, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Petra Linsmeier, Kartellrecht, Partnerin, München
Christian Köhli, Kartellrecht, München
Dr. Thomas Winzer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Tobias Abend, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Matthias Werner, Gewerblicher Rechtsschutz, Counsel, München
Dr. Manuel Klar, Gewerblicher Rechtsschutz, München
Dr. Theresa Uhlenhut, Gewerblicher Rechtsschutz, München
Dr. Konrad Discher, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Dr. Jan-Alexander Lange, Finance, Frankfurt
Dr. Dr. Tajan Tober, Finance, Frankfurt
Dr. Jacob von Andreae, Öffentliches Recht, Partner
Friedemann Bender, Öffentliches Recht, Düsseldorf
gruendelpartner für Onics:
Dr. Mirko Gründel, Federführung, Corporate/M&A, Leipzig
Dr. Steffen Fritzsche, Corporate/M&A, Leipzig
Anja Bayer, Corporate, Leipzig
Arqis / Gleiss Lutz / gruendelpartner: Ströer übernimmt Avedo-Gruppe . In: Legal Tribune Online, 10.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23406/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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