LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

White & Case / WFW / Allen & Overy: Mil­li­ar­den­schwere Refi­nan­zie­rung für Tank & Rast

28.12.2017

Der Autobahnraststätten-Betreiber Tank & Rast hat eine Refinanzierung über insgesamt 1,7 Milliarden Euro abgeschlossen. White & Case, WFW und Allen & Overy berieten rechtlich.

Tank & Rast hat ihre Senior-Kreditfinanzierung durch eine neue, langfristige Investment-Grade-Finanzierungstruktur abgelöst. Die neue Struktur basiert auf einer „Common Terms Debt“-Plattform und umfasst neue Bankkredite und Schuldverschreibungen, die über Privatplatzierungen an akkreditierte Investoren in den USA und Europa ausgegeben wurden. Den Abschluss der Refinanzierung bildete Anfang Dezember die Ausgabe von zwei besicherten Anleihen auf Grundlage des neuen EMTN-Programms (Europäische Medium Term Note) der Tank & Rast.

Begleitet wurde die Emission von einem Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank und UniCredit.

Tank & Rast mit Sitz in Bonn und betreibt ein Netzwerk von 410 Autobahnraststätten inklusive 360 Tankstellen, 400 Restaurants und 50 Hotels. Die Serviceeinrichtungen des Unternehmens werden jedes Jahr von rund 500 Millionen Reisenden besucht.

White & Case begleitete das Unternehmen mit einem Team um den Frankfurter Kapitalmarktrechtler Gernot Wagner.

Watson Farley & Williams (WFW) erstellte einen Legal-Due-Diligence-Report für die Transaktion und beriet Tank & Rast zu spezifischen gesellschaftsrechtlichen Themen im Zusammenhang mit der Refinanzierung. Zudem unterstützte WFW in allen Phasen der Transaktion: von der Vorbereitungs- und Pre-Marketing-Phase bis zum Signing und Closing der einzelnen Fremdkapitalinstrumente. Tank & Rast regelmäßige Mandantin von WFW, zuletzt beriet die Kanzlei das Unternehmen beim Aufbau eines Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge an ihren Autobahnraststätten.

Allen & Overy hat die Kreditgeber und Lead Manager beraten. Geleitet wurde das deutsch-britisches Team vom Londoner Banking-Partner Conrad Anderson. In Deutschland war Dr. Norbert Wiederholt, Banking-Partner in Frankfurt, federführend.

Beteiligte Personen

White & Case für Tank & Rast:

Gernot Wagner, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Rebecca Emory, Capital Markets, Partnerin, Frankfurt

Karsten Wöckener, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Vanessa Schürmann, Banking, Partnerin, Frankfurt

Dr. Stefan Koch, Private Equity, Partner, Frankfurt

Carola Glasauer, M&A/Corporate, Local Partner, Frankfurt

Sebastian Schrag, Banking, Local Partner, Frankfurt

Florian Ziegler, Banking, Local Partner, Frankfurt

Thilo Diehl, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt

Dr. Cristina Freudenberger, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt

Marissa Florio, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Peter Becker, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Florian Fraunhofer, Capital Markets, Associate, Frankfurt

 

WFW für Tank & Rast (deutsches Team):

Dr. Torsten Rosenboom, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Jan Winzen, Federführung, Associate

Dr. Sebastian Wulff, Debt Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Christoph Naumann, Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt

Sebastian Ens, Corporate, Senior Associate, Frankfurt

Tanja Mado, Corporate, Senior Associate, Frankfurt

Nicolas Persch, Corporate, Associate, Frankfurt

Matthias Murr, Corporate, Associate, Frankfurt

Ursula Staab, Corporate, Associate, Frankfurt

Thomas Rieck, Corporate, Associate, Frankfurt

Cathrin Gelhaus, Corporate, Associate, Frankfurt

Frederik Lorenzen, Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Fabian Arhelger, Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Torge Rademacher, Senior Associate, Hamburg

Jörg Walzer, IP/IT, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Regulatory, Partner, Hamburg

Andreas Wiegreffe, IP/IT, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Regulatory, Partner, Hamburg

Dr. Christine Bader, IP/IT, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Regulatory, Partnerin, Hamburg

 

Tank & Rast Inhouse:

Ralf Rothkamp, Leiter Recht

Nadine Eichler, Leiterin Projekte Recht

 

Allen & Overy für die Banken (deutsches Team/deutschrechtliche Aspekte):

Dr. Norbert Wiederholt, Banking, Partner, Frankfurt

Dr. Stefan Henkelmann, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Jens Nollmann, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Dr. Jan-Hendrik Bode, Banking, Senior Associate, Frankfurt

Lorenz Riehl, Banking, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Heike Weber, Tax, Partnerin, Frankfurt

Dr. Asmus Mihm, Tax, Partner, Frankfurt

Peter Seidel, Tax, Senior Associate, Frankfurt

Thomas Dieker, Tax, Associate, Frankfurt

Tobias Eggert, Tax, Associate, Frankfurt

Dr. Franz Bernhard Herding, Banking, Partner, Frankfurt

Dr. Christopher Kranz, Banking, Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: White & Case/WFW/Allen & Overy

Zitiervorschlag

White & Case / WFW / Allen & Overy: Milliardenschwere Refinanzierung für Tank & Rast . In: Legal Tribune Online, 28.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/26211/ (abgerufen am: 21.11.2019 )

Infos zum Zitiervorschlag