White & Case / Watson Farley / Allen & Overy / Linklaters / Pöllath: Neuer Eigen­tümer für Tank & Rast

06.08.2015

Eine internationale Investorengruppe hat die Autobahn Tank & Rast erworben. Verkäufer waren Terra Firma und die Deutsche Bank. White & Case, Allen & Overy, Linklaters, Watson Farley und Pöllath waren beratend tätig.

Zum Konsortium, das bei dem Ankauf von White & Case begleitet wurde, gehören neben Allianz Capital Partners die Münchener-Rück-Tochter MEAG, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und der kanadische Infrastruktur-Investor Borealis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Transaktionsabschluss unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden.
Tank & Rast gehörte zehn Jahre lang dem Finanzinvestor Terra Firma; später stieg die Deutsche Bank mit 50 Prozent ein. Das Unternehmen betreibt rund 350 Tankstellen, 390 Raststätten und 50 Hotels an deutschen Autobahnen.

Tank & Rast hatte als Berater für die Transaktion Watson Farley & Williams (WFW) mandatiert. Die Kanzlei war in alle Phasen des Verkaufsprozesses eingebunden und übernahm alle relevanten rechtlichen Themen des Verkaufsprozesses, von der Erstellung der Vermarktungsmaterialien über die Organisation des Due Diligence Prozesses bis hin zum Signing der Transaktion.

Parallel und in Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess begleitete WFW die Tank & Rast außerdem beim Abschluss eines Kooperationsvertrages mit McDonald's Deutschland und dem Erwerb von 70 Prozent der Geschäftsanteile an der Bobby & Fritz GmbH. WFW hatte die Tank & Rast in der Vergangenheit bereits bei ihrer Refinanzierung und einer anschließenden Reduzierung der Zinsen für die Senior Kreditfazilität beraten.

Das Management von Tank & Rast ließ sich von P+P Pöllath + Partners beraten. Allen & Overy hat die Banken begleitet, die den Deal finanzieren. Linklaters war für die Verkäuferseite tätig.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

White & Case für den Erwerber:

Gernot Wagner, Capital Markets, Partner

Dr. Stefan Koch, M&A/Corporate, Partner

Dr. Börries Ahrens, Antitrust, Partner

Dr. Bodo Bender, Tax, Partner

Dr. Markus Burianski, International Arbitration, Partner

Florian Degenhardt, Bank Finance, Partner

Dr. Stefan Feuerriegel, Real Estate, Partner

Dr. Dennis Heuer, Capital Markets, Partner

Dr. Andreas Kleinschmidt, Insolvency, Partner

Dr. Alexander Kiefner, M&A/Corporate, Partner

Dr. Tobias Freiherr von Tucher, Intellectual Property, Partner

Prof. Dr. Norbert Wimmer, Public Law, Partner

Rebecca Emory, Capital Markets, Local Partner

Carola Glasauer, M&A/Corporate, Local Partner

Dr. Justus Herrlinger, Antitrust, Local Partner

Matthias Kiesewetter, M&A/Corporate, Local Partner

Hendrik Röger, Labour Law, Local Partner

Dr. Hendrik Röhricht, M&A/Corporate, Local Partner

Veit Sahlfeld, Bank Finance, Local Partner

Dr. Benjamin Schirmer, Public Law, Local Partner

Vanessa Schürmann, Banking, Local Partner

Dr. Susanne Weckbach, Intellectual Property, Local Partner

Dr. Andreas Wieland, M&A/Corporate, Local Partner

Christoph Arhold, Antitrust, Counsel

Sowie 17 Associates aus diversen Praxisbereichen und weitere Anwälte aus den White & Case-Büros Brüssel und London

 

Linklaters für die Verkäufer:

Dr. Ralph Drebes, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt

Charles Jacobs, Federführung, Corporate/M&A, London

 

Watson Farley & Williams für Tank & Rast:

Dr. Torsten Rosenboom, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt

Sebastian Ens, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dr. Jan Winzen, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dr. Andreas Wiegreffe, Arbeitsrecht, Associate, Hamburg

Dr. Pascal Unger, Banking & Finance, Associate, Hamburg

 

Rechtsabteilung Tank & Rast:

Ralf Rothkamp, Leiter Recht

Nadine Eichler

 

P+P Pöllath + Partners für das Management von Tank & Rast:

Dr. Benedikt Hohaus, M&A, Partner, München

Dr. Tim Kaufhold, M&A, Counsel, München

 

Allen & Overy für die Banken:

Conrad Andersen, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partner, London

Dr. Norbert Wiederholt, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Alexander Veith, Corporate/M&A, Partner, München

Dr. Asmus Mihm, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Jan-Hendrik Bode, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Lorenz Riehl, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Andreas Fertig, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

Quelle: White & Case/Watson Farley & Williams/Allen & Overy/Linklaters/P+P Pöllath + Partners

Zitiervorschlag

White & Case / Watson Farley / Allen & Overy / Linklaters / Pöllath: Neuer Eigentümer für Tank & Rast . In: Legal Tribune Online, 06.08.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16516/ (abgerufen am: 24.06.2024 )

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