Emission in Luxemburg: Hogan Lovells berät zu Bond-Plat­zie­rungen von VW Lea­sing

18.01.2024

Volkswagen Leasing platziert drei weitere Green Bonds bei Investoren. Hogan Lovells ist auf Seiten des beteiligten Bankenkonsortiums beratend tätig. 

Um förderfähige grüne Projekte rund um batteriebetriebene Fahrzeuge zu refinanzieren, hat die Volkswagen Leasing GmbH drei Anleihen gemäß den ICMA Green Bond Principles begeben. Die Laufzeiten liegen bei 2,75 sowie 4,75 und 7,25 Jahren. Verzinst werden die Wertpapiere mit 3,625 sowie 3,875 und 4 Prozent pro Jahr. 

Das Emissionsvolumen lag mit 2,75 Milliarden Euro deutlich über der Marke, die im September 2023 bei der ersten Platzierung eines Green Bond erreicht wurde. Das Interesse auf Seiten der Investoren war groß, nach Angaben des Unternehmens lag das Volumen im Orderbuch bei rund zehn Milliarden Euro.

Jochen SeitzDie Platzierung wurde von einem Bankenkonsortium begleitet, das sich aus der federführenden UniCredit, der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, der Landesbank Baden-Württemberg und MUFG Securities (Europe) zusammensetzte.

Bei Volkswagen war das Inhouse-Team mit der Transaktion betraut. Die rechtliche Beratung der Banken übernahm ein Team von Hogan Lovells unter der Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz.

sts/LTO-Redaktion

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Hogan Lovells für das Bankenkonsortium:

Dr. Jochen Seitz (Partner, Kapitalmarktrecht)

Dr. Stefan Schrewe (Counsel, Kapitalmarktrecht)

Anna Hersener (Associate, Kapitalmarktrecht)

Christin Kotzur (Senior Business Lawyer, Kapitalmarktrecht)

Ylenia Ruggieri (Senior Business Lawyer, Kapitalmarktrecht)

Zitiervorschlag

Emission in Luxemburg: Hogan Lovells berät zu Bond-Platzierungen von VW Leasing . In: Legal Tribune Online, 18.01.2024 , https://www.lto.de/persistent/a_id/53668/ (abgerufen am: 24.05.2024 )

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