TUI platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und erzielt einen Bruttoerlös von 425 Millionen Euro. Allen & Overy und Latham & Watkins sind beratend beteiligt.
TUI hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 162.291.441 neue, auf den Namen lautende, Stammaktien ohne Nennwert bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis lag bei 2,62 Euro je neuer Aktie.
Der Konzern erzielt mit der Transaktion einen Bruttoerlös von rund 425 Millionen Euro. Das Unternehmen wird das aktuelle Grundkapital durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um rund 10 Prozent von 1.622.914.412,00 Euro auf 1.785.205.853,00 Euro erhöhen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Der Konzern hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der den marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
TUI kündigte an, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlage II des Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 671 Millionen Euro zu verwenden.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen werden. Zudem soll eine Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel über die elektronische Plattform Xetra erfolgen.
Die Aufnahme des Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die Lieferung der neuen Aktien an Investoren soll am 24. Mai 2022 erfolgen.
Kanzleien & Köpfe
Allen & Overy berät TUI im Kontext der Kapitalerhöhung zu rechtlichen Aspekten. Die Federführung lag bei Dr. Knut Sauer.
Der Frankfurter Partner war schon im vergangenen Jahr federführend an einer Kapitalerhöhung von TUI beteiligt.
Inhouse begleitet Senior Legal Counsel Mark Hoepfner die Transaktion für TUI.
Latham & Watkins unterstützt das an der Transaktion beteiligte Bankenkonsortium mit einem Team um Dr. Oliver Seiler und Dr. Camilla Kehler-Weiß.
Das Duo war in der Vergangenheit unter anderem im Zusammenhang mit einer milliardenschwerden Kapitalerhöhung für Siemens Healthineers beratend tätig.
sts/LTO-Redaktion
Allen & Overy für TUI:
Dr. Knut Sauer, Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Hans Diekmann, Partner, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Nadine Kämper, Senior Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dorothée Kupiek, Senior Associate, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Michael Bloch, Partner, Corporate, London
Will Johnson, Associate, Corporate, London
Jeff Hendrickson, Partner, U.S. Corporate Finance
Isidora Parga, US Law Clerk, U.S. Corporate Finance
Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:
Dr. Oliver Seiler, Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Camilla Kehler-Weiß, Associate, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Isabel Willius, Associate, Capital Markets, Frankfurt
James Inness, Partner, Capital Markets, London
Ryan Benedict, Partner, Capital Markets, London
Frederik Gardner, Associate, Capital Markets, London
Irene Pistotnik, Capital Markets Lawyer, Mailand
Allen & Overy | Latham & Watkins: Kapitalerhöhung bei TUI . In: Legal Tribune Online, 23.05.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/48532/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
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