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Noerr / CMS: Mutares erwirbt Kalzip-Gruppe von Tata Steel

03.08.2018

Beraten von Noerr hat die Beteiligungsgesellschaft Mutares und ihre Tochtergesellschaft Donges SteelTec die Kalzip-Gruppe von Tata Steel erworben. CMS beriet Tata Steel.

Noerr hat die Beteiligungsgesellschaft Mutares und ihre Tochtergesellschaft Donges SteelTec bei einer strategischen Akquisition beraten. Das Unternehmen übernimmt mit der Kalzip-Gruppe das Geschäft für Dach- und Fassadensysteme von dem Stahlunternehmen Tata Steel.

Das Darmstädter Unternehmen Donges ist Anbieter von Stahlkonstruktionen und ist bislang in der DACH-Region im Stahlbrücken- und Stahlhochbau aktiv, während Kalzip Gebäudehüllen aus Aluminium weltweit anbietet. Kalzip, mit Hauptsitz in Koblenz und wesentlichen Tochtergesellschaften in England, Dubai und Indien, erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 60 Millionen Euro. Die neu geschaffene Donges-Gruppe kombiniert die sich ergänzenden Produktportfolios, der Gesamtumsatz liegt bei über 100 Millionen Euro.

Mutares mit Sitz in München ist ein in Frankfurt börsennotierter Konzern und auf den Erwerb von Unternehmen und Konzernteilen, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden, spezialisiert.

Mutares und Donges SteelTec setzten bei der Transaktion auf ein Noerr-Team um unsere Münchner Partner Dr. Christoph Thiermann und Dr. Ralph Schilha. Noerr ist regelmäßig für die Donges-Konzernmutter Mutares tätig. So beraten Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz bereits seit 2016 die im Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistete Gesellschaft laufend zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Fragen, in diesem Jahr auch beim Börsengang der Tochtergesellschaft STS Group AG.

Tata Steel wurde bei der Transaktion und dem vorausgehenden Bieterverfahren von einem internationalen CMS-Team um Lead Partner Dr. Malte Bruhns beraten. Das standortübergreifende Team umfasste neben CMS in Deutschland, den Niederlanden und in Belgien auch die Einbindung diverser weiterer Anwaltskanzleien in ausländischen Jurisdiktionen. Tata Steel ist ein langjähriger Mandant von CMS und wird regelmäßig rechtlich beraten.

Beteiligte Personen

Noerr für Mutares AG/Donges SteelTec GmbH

Dr. Christoph Thiermann, Federführung, Private Equity, München

Ralph Schilha, Federführung, Capital Markets, München

Sebastian Janka, Kartellrecht, München

Dr. Georg Langheld, Corporate/M&A, München

Sarah Blazek, Kartellrecht, München

 

Inhouse Mutares AG/Donges SteelTec GmbH

Jan Thöle, General Counsel

Denis Ahluwalia, Tax

 

CMS für Tata Steel

Dr. Malte Bruhns, Lead Partner, Corporate/M&A, Köln

Klaus Jäger, Partner, Corporate/M&A, Köln

Laura Christin Stein, Senior Associate, Corporate/M&A

Stephan Weling, Senior Associate, Corporate/M&A

Victoria Dick, Senior Associate, Banking & Finance

Marcus Fischer, Counsel, Tax law

Dr. Michael Bauer, Partner, Competition & EU

Pieter van Duijvenvoorde, Partner, Corporate/M&A, CMS Niederlande

Eduard Scheenstra, Partner, CMS Niederlande

Jenny Noordermeer, Associate, beide Finance, CMS Niederlande

Virginie Frémant, Partner, Finance, CMS Belgien

 

Tata Steel Inhouse

Frank Müller, General Counsel

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Noerr, CMS

Zitiervorschlag

Noerr / CMS: Mutares erwirbt Kalzip-Gruppe von Tata Steel . In: Legal Tribune Online, 03.08.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/30125/ (abgerufen am: 03.04.2020 )

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