LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

McDermott / Orrick / Clifford: Ardian über­nimmt imes-icore

07.08.2017

Die Investmentgesellschaft Ardian übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Technologieunternehmen imes-icore. McDermott, Orrick und Clifford Chance zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion.

Clemens Just

Ardian erwirbt die Anteile im Rahmen einer Nachfolgelösung vom bisherigen Mehrheitsgesellschafter Hugo Isert. Er hat imes-icore 2002 gemeinsam mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer Christoph Stark gegründet, der auch künftig mit einem signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen beteiligt bleibt und es weiter führen wird. Darüber hinaus beteiligen sich im Rahmen der Transaktion weitere Mitglieder des Managements am Unternehmen.

Die imes-icore GmbH entwickelt Maschinen-Systeme zur automatisierten Herstellung von Zahnersatz, die unter anderem in Dentallaboren und Kliniken zum Einsatz kommen, sowie industrielle Produktionssysteme für die Branchen Schmuck, Orthopädie, Automotive und den Modell-/Formenbau. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und erzielte 2016 Umsätze in Höhe von rund 30 Millionen Euro.

McDermott Will & Emery beriet die Verkäufer mit einem Team um Dr. Clemens Just. Orrick war für Ardian tätig, zu Fragen der steuerrechtlichen Strukturierung war die Steuerberaterkanzlei Taxess mandatiert, und zur Bankfinanzierung beriet Willkie Farr & Gallagher. Clifford Chance begleitet das Bankenkonsortium, das die Akquisition finanziert. Die Arrangeure des Konsortialkredites sind Commerzbank, SEB und UniCredit Bank. Die UniCredit Bank fungiert als Konsortialführer und Sicherheitenpoolführer.

Beteiligte Personen

McDermott Will & Emery für die Verkäufer:

Dr. Clemens Just, Federführung, Partner, Frankfurt

Norman Wasse, Corporate, Counsel, Frankfurt

Markus Hill, Steuern, Partner, Frankfurt

Tobias Riemenschneider, Corporate, Associate, Frankfurt

Anna Steudner, Corporate, Associate, Frankfurt

Dr. Gudrun Germakowski, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf

Maximilian Baur, Arbeitsrecht, Associate, München

Dr. Holger Weiß, Real Estate, Partner, Düsseldorf

Philipp Berrsche, Real Estate, Associate, Düsseldorf

Daniel von Brevern, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Erin Turley, Steuern, Partner, Dallas

 

Orrick für Ardian:

Dr. Christoph Brenner, M&A und Private Equity, Partner, München

Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, M&A und Private Equity, Partner, München

Dr. Timo Holzborn, M&A und Private Equity, Partner, München

Dr. Andrea Köhler, M&A und Private Equity, München

Dr. Markus Schmidt, M&A und Private Equity, München

Dr. Christian Schröder, IP/IT Data Privacy/Technology Companies Group, Partner, Düsseldorf

Sophie Ratzke, IP/IT Data Privacy/Technology Companies Group, Düsseldorf

Dr. André Zimmermann, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf

Louisa Kallhoff, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Dr. Till Steinvorth, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Felix Schäfer, Real Estate, Düsseldorf

 

Willkie Farr & Gallagher für Ardian (laut Marktinformationen)

 

Taxess für Ardian (laut Marktinformationen)

 

Clifford Chance für die Banken:

Thomas Weitkamp, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, München

Matthias Töke, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Alexander Lang, Banking & Capital Markets, Associate, München

Dr. Kerstin Kopp, Corporate/Private Equity, Partnerin, Frankfurt

Maria-Franziska Röntsch, Corporate/Private Equity, Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: McDermott Will & Emery/Orrick/Clifford Chance

Zitiervorschlag

McDermott / Orrick / Clifford: Ardian übernimmt imes-icore . In: Legal Tribune Online, 07.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23839/ (abgerufen am: 19.01.2020 )

Infos zum Zitiervorschlag