Mayer Brown / Reed Smith: WEPA Gruppe emit­tiert Anleihe

13.07.2016

Mayer Brown und Reed Smith haben die WEPA Gruppe bei der Emission von 450 Millionen Euro Senior Secured Notes und zu einer 125 Millionen Euro Super Senior Secured Revolving Credit Facility beraten.

Marco Wilhelm

Der Bond wurde am EuroMTF Markt der Luxemburger Börse gelistet. Die Erlöse aus der neuen Anleiheemission sind unter anderem zur Finanzierung von Investitionen der WEPA Gruppe vorgesehen sowie zur vorzeitigen Rückführung früherer Anleihen der WEPA Gruppe verwendet worden. Die WEPA Gruppe ist eine der führenden familiengeführten europäischen Hygienepapierproduzenten. 

Mayer Brown hat WEPA insbesondere zu US- und deutschem Recht im Zusammenhang mit der Anleiheemission, zum deutschen Gesellschaftsrecht sowie zu regulatorischen Fragen beraten. Bereits 2013 beriet Mayer Brown die Unternehmensgruppe im Zuge einer Hochzinsanleihe.

Reed Smith beriet WEPA vornehmlich zur Revolving Credit Facility, zum Intercreditor Agreement und zum Sicherheitenpaket, das die Anleihe und die Revolving Credit Facility absichert. Zudem beriet Reed Smith zum französischen und englischen Recht und koordinierte den italienischen und polnischen Rechtsrat. 

Zum italienischen Recht beriet die Kanzlei Quorum, zum polnischen Recht die Kanzlei Sendero.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Mayer Brown für WEPA

Dr. Marco Wilhelm, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Bernd Bohr, Federführung, Capital Markets, Partner, London

Dr. Patrick Scholl, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Jason Bazar, Banking & Finance, Partner, New York

Volker Junge, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Jan Streer, Corporate, Counsel, Düsseldorf

Dr. Cornelia Wiendl, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

Slaven Kovacevic, Corporate, Associate, Düsseldorf

Stefanie Skoruppa, Corporate, Associate, Frankfurt

Jared Goldberger, Steuerrecht, Associate, New York

 

Reed Smith für WEPA

Dirk-Peter Flor, Federführung, Partner, Frankfurt

Fernand Arsanios, Paris

Marc Fredj, Paris

Séverine Martel, Paris

Tamara Box, London

Marc Bäumer, Associate, Frankfurt

Maximilian Santüns, Associate, Frankfurt

Kalish Mullen, Associate, Paris

Aurélien Jugand, Associate, Paris

Nazneen Sachedina, Associate, London

Sarah Caldwell, Associate, London

Charlotte Barnett, Associate, London

James Stockman, Associate, London

Quelle: Mayer Brown

Zitiervorschlag

Mayer Brown / Reed Smith: WEPA Gruppe emittiert Anleihe . In: Legal Tribune Online, 13.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19955/ (abgerufen am: 16.06.2024 )

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