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Mayer Brown: Wepa begibt weitere Hochzinsanleihe

18.12.2013

Mayer Brown hat die Wepa-Gruppe bei einer Folgeemission von 52 Millionen Euro Senior Secured Notes der Wepa Hygieneprodukte GmbH beraten. Die Deutsche Bank und HSBC haben die Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Wepa ist einer der führenden europäischen Tissue-Hersteller. Mayer Brown hatte das Unternehmen bereits im Mai 2013 bei der Erstemission des 275 Millionen Euro schweren High Yield Bonds beraten.

Der Erlös der Folgeemission soll in unternehmerische Vorhaben fließen, beispielsweise in Investitionen in zwei Papier- und weitere Maschinen und mögliche Zukäufe. So prüft Wepa den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände der Marsberger Kraftwerk GmbH und deren operativen Kraftwerksgeschäfts sowie der Winfried Limited, die 50 Porzent an der Northwood & Wepa hält und gegenwärtig Mitgliedern der Familie Krengel gehört.

Beteiligte Personen

Mayer Brown für Wepa-Gruppe

Bernd Bohr, Capital Markets, Partner, London

Dr. Hendrik Otto, Corporate, Partner, Düsseldorf

Dr. Ulrike Binder, Corporate, Partner, Frankfurt

Dirk-Peter Flor, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Marco Wilhelm, Corporate, Partner, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Mayer Brown LLP

Zitiervorschlag

Mayer Brown: Wepa begibt weitere Hochzinsanleihe . In: Legal Tribune Online, 18.12.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10385/ (abgerufen am: 27.09.2020 )

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