Taylor Wessing: HSH Nordbank finanziert 655 Millionen Euro für Stromnetz-Rückkauf

Die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein führt als alleiniger Konsortialführer das Konsortium von 13 Banken, die gemeinsam 655 Millionen Euro für die kommenden zwei Jahre bereitstellen. Innerhalb dieses Zeitraums ist eine langfristige Umfinanzierung geplant. Neben der HSH Nordbank gehören dem Konsortium die Barclays Bank, Bayerische Landesbank, BNP Paribas Fortis, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, NORD/LB, SEB und die UniCredit an.

Der Kreditnehmer ist die neu gegründete Hamburg Energienetze GmbH (HEG) als Tochtergesellschaft der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH. Von der Kreditsumme dienen 412 Millionen Euro der Refinanzierung des Erwerbs der vormals von Vattenfall gehaltenen 74,9 Prozent an der Stromnetz Hamburg GmbH. Mit den übrigen 243 Millionen Euro wurden Forderungen von Vattenfall aus Gesellschafterdarlehen gegenüber der Stromnetz Hamburg GmbH erworben. Das Hamburger Stromnetz ist im Februar 2014 wieder vollständig in den Besitz der Stadt übergegangen, die bereits 25,1 Prozent an der Gesellschaft gehalten hat.

Die Transaktion wurde auf Seiten von Taylor Wessing von einem Team um die Hamburger Partner Dr. Peter Seemann und Dr. Jens Wiesner (beide Finance) geführt.

Quelle: Taylor Wessing