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Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / King & Wood Mallesons: Tele Columbus kauft erneut zu

15.09.2015

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat eine Vereinbarung zum Erwerb des viertgrößten deutschen Kabelnetzbetreibers pepcom unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt rund eine halbe Milliarde Euro. Hengeler Mueller, Morrison & Foerster und King & Wood Mallesons beraten.

Verkäufer von pepcom ist Lead Luxembourg 2 S.à r.l., eine Beteiligungsgesellschaft des Investmentunternehmens Star Capital.

Der vereinbarte Kaufpreis liegt bei 608 Millionen Euro vor Berücksichtigung der Nettoverschuldung, weiterer verschuldungsähnlicher Posten sowie des 30-prozentigen Minderheitenanteils an der Beteiligungsgesellschaft KMS Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co. Nach Berücksichtigung dieser Positionen liegt der Preis bei rund 505 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2015, spätestens aber bis zum 30. April 2016 erwartet.

Der Kaufpreis soll nach derzeitiger Planung aus vorhandener Liquidität, aus Mitteln durch Aufnahme einer weiteren besicherten Tranche unter dem bestehenden Kreditvertrag und einer Zwischenfinanzierung gezahlt werden. Die Zwischenfinanzierung soll aus den Erlösen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zurückgeführt werden, die am Montag von einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurde.

Hengeler Mueller berät Tele Columbus bei dem Erwerb von pepcom, bei der außerordentlichen Hauptversammlung, der Finanzierung und der Durchführung der Kapitalerhöhung. Die Kanzlei hat Tele Columbus in diesem Jahr bereits bei dem IPO, der damit verbundenen Refinanzierung sowie beim Erwerb von Prima Com und der Kapitalerhöhung beraten. Morrison & Foerster betreute die Übernahme von pepcom im Kartellrecht sowie zu Fragen der Due Diligence und des Gesellschaftsrechts.

Das Team von King & Wood Mallesons um Dr. Julian Lemor hat auf Verkäuferseite seine langjährige Mandantin Star Capital Partners Limited beraten.

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Tele Columbus:

Dr. Daniel Wiegand, M&A, Partner, München

Dr. Achim Herfs, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München

Dr. Jochen Vetter, Gesellschaftsrecht, Partner, München

Dr. Thomas O. Cron, Finanzierung, Frankfurt

Dr. Daniel M. Weiß, Finanzierung, Frankfurt

Heinrich Knepper, Finanzierung, Frankfurt

Dr. Matthias Scheifele, Steuern, Frankfurt

Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Anna Schwander, Kapitalmarktrecht, Counsel, München

Jakub Lorys, M&A, Associate, München

Dr. Christian Lutz, M&A, Associate, München

Philip Goj, M&A, Associate, München

Dr. Alexander Kredig, Steuern, Associate, Frankfurt

Sabine Albrecht, Finanzierung, Associate, Frankfurt

Anne Broll, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

 

Morrison & Foerster für Tele Columbus

Dr. Christoph Wagner, Berlin

Dr. Andreas Grünwald, Berlin

Dr. Jörg Meißner, Berlin

Dr. Chung-Hun Daniel Kim, Berlin

Dr. Felix Helmstädter, Berlin

Dr. Jens Hackl, Berlin

Christoph Nüßing, Berlin

 

King & Wood Mallesons für Star Capital:

Dr. Julian Lemor, Federführung, Gesellschaftsrecht/ M&A, Partner

Dr. Michiel Huizinga Gesellschaftsrecht/ M&A, Partner, Frankfurt

Marc Oliver Stock, Gesellschaftsrecht/ M&A, Associate, Frankfurt

Miriam Meixner, Gesellschaftsrecht/ M&A, Associate, Frankfurt

Rüdiger Knopf, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Volker Junge, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt

Sebastian Matenaer, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

Sabine Schomaker, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

Ulf Gosejacob, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt

Dr. Michael Beyer, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Tilman Siebert, Kartellrecht, Partner, München

Dr. Barbara Geck, Arbeitsrecht, Partnerin, Frankfurt

Franziska Fiedler, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Manuela Finger, IP/ IT, Partnerin, Frankfurt

Dr. Miriam Siegle, IP/ IT, Associate, Frankfurt

Lars Reubekeul, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt

Lukas Weidner, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt

 

pepcom Gruppe Deutschland:

Dr. Günther Ernstberger, Leiter der Rechtsabteilung

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Hengeler Mueller/Morrison & Foerster/King & Wood Mallesons

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / King & Wood Mallesons: Tele Columbus kauft erneut zu . In: Legal Tribune Online, 15.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16889/ (abgerufen am: 20.04.2021 )

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