Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / Gleiss Lutz: PrimaCom geht an Tele Columbus

16.07.2015

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus AG hat am Donnerstag eine Vereinbarung zum Erwerb der PrimaCom Holding GmbH zu einem Kaufpreis von 711 Millionen Euro unterzeichnet.

Verkäufer sind die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.à r.l. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Der Kaufpreis ist vor Berücksichtigung von Barbeständen und Verbindlichkeiten berechnet.

Die Finanzierung des Erwerbs von PrimaCom Holding GmbH (PrimaCom) erfolgt aus frei vorhandener Liquidität, einer bereits fest zugesagten Bankenfinanzierung bestehend aus einer besicherten und einer nachrangigen Tranche sowie einer Brückenfinanzierung. Die Brückenfinanzierung wird aus den Erlösen einer für das zweite Halbjahr 2015 geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung zurückgeführt.

Durch den geplanten Zusammenschluss von zwei der Anbieter entsteht im deutschen Kabelmarkt ein Anbieter mit insgesamt rund 2,8 Millionen angeschlossenen Haushalten. Der Vollzug der Transaktion bedarf keiner weiteren Zustimmung der Aufsichtsbehörden und wird für den 31. Juli 2015 erwartet.

Hengeler Mueller berät Tele Columbus umfassend bei dem Erwerb sowie bei der geplanten Kapitalerhöhung. Die Kanzlei hatte Tele Columbus Anfang 2015 bereits bei dem IPO (einschließlich Gesellschaftsrecht) und bei der mit dem IPO verbundenen Refinanzierung umfassend beraten.

Morrison & Foerster hat Tele Columbus im Kartellrecht und zu Fragen der Due Diligence beraten. Die Kanzlei war für den Kabelnetzbetreiber etwa bereits bei der Übernahme des nordrhein-westfälischen Kabelnetzunternehmens BMB GmbH und Co. KG tätig.

Gleiss Lutz hat die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.A. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG beim Verkauf der PrimaCom Holding beraten. Gleiss Lutz ist seit Jahren für PrimaCom und deren Gesellschafter tätig. Unter anderem begleitete die Kanzlei Jahr 2010 die Restrukturierung und Refinanzierung von PrimaCom sowie 2014 den Erwerb der Deutsche Telekabel GmbH.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Tele Columbus

Dr. Achim Herfs, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, München

Dr. Daniel Wiegand, M&A, Partner, München

Dr. Thomas O. Cron, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Daniel M. Weiß, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Matthias Scheifele, Steuern, Partner, Frankfurt

Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Anna Schwander, Kapitalmarktrecht, Counsel, München

Jakub Lorys, M&A, Associate, München

Dr. Christian Lutz, M&A, Associate, München

Philip Goj, M&A, Associate, München

Dr. Martin T. Mohr, Steuern, Associate, Frankfurt

Dr. Alexander Kredig, Steuern, Associate, Fankfurt

Anne Broll, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

 

Morrison & Foerster für Tele Columbus im Kartellrecht und Due Diligence

Dr. Christoph Wagner, Federführung

Dr. Andreas Grünwald

Dr. Felix Helmstädter

Dr. Jens Hackl

Christoph Nüßing

 

Gleiss Lutz für Medfort S.à r.l., PrimaCom Finance (Lux) S.A., PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Dr. Jörn Wöbke, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg

Dr. Ralf Morshäuser, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg

Dr. Jan Balssen, Corporate/M&A, Partner, München

Dr. Christian Mencke, Corporate/M&A, Hamburg

Dr. Daniel Heck,Corporate/M&A, Hamburg

Dr. Martin Viciano Gofferje, Corporate/M&A, Counsel, Berlin

Bernhard C. Barth,Corporate/M&A, Berlin

Anton Gordon, Corporate/M&A, München

Dr. Eva Reudelhuber, Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Michael Marquardt, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Ulrike Bär, Steuerrecht, Frankfurt

Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Kartellrecht, München

Quelle: Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / Gleiss Lutz

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Morrison & Foerster / Gleiss Lutz: PrimaCom geht an Tele Columbus . In: Legal Tribune Online, 16.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16263/ (abgerufen am: 29.03.2024 )

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