LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Freshfields Bruckhaus Deringer / Rechtsabteilung Zalando: Bör­sen­start für Schuh­ver­sender Zalando

01.10.2014

Der Online-Modehändler Zalando SE geht heute an die Frankfurter Wertpapierbörse. Freshfields Bruckhaus Deringer und die Zalando-Rechtsabteilung waren bei dem Börsendebüt, das dem Unternehmen 605 Millionen Euro einbringt, als rechtliche Berater beteiligt.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie von Privatplatzierungen außerhalb dieser beiden Länder wurden mehr als 28 Millionen neue Aktien der Zalando SE bei privaten und institutionellen Investoren im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 21,50 Euro platziert.

Als Konsortialbanken für den Börsengang waren Morgan Stanley, Goldman Sachs und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Deutsche Bank und J.P. Morgan als Joint Bookrunners, und Jefferies und Stifel als Co-Lead Managers mandatiert. Deren Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.

Freshfields hatte Zalando zuvor bereits bei der Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung und beim Abschluss einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro beraten.

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für Zalando SE

Dr. Christoph L. Gleske, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Julian Schulze De la Cruz, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Esther Hackl, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Thomas Bücker, Gesellschaftsrecht/Corporate Governance, Frankfurt

Sven Petersen, Gesellschaftsrecht/Corporate Governance, Frankfurt

Dr. Sabrina Kulenkamp, Gesellschaftsrecht/Corporate Governance, Frankfurt

Mark Strauch, US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London

Simone Bono, US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London

Timothy Knauff, US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London

Yorck Jetter, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München

Dr. Mario Hüther, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München

Dr. Anselm Lenhard, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München

 

Rechtsabteilung Zalando SE

Dr. Michael Menz, General Counsel

Dr. Martin Hager

Esther Quednau

Mona Hollmann

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Freshfields Bruckhaus Deringer

Zitiervorschlag

Freshfields Bruckhaus Deringer / Rechtsabteilung Zalando: Börsenstart für Schuhversender Zalando . In: Legal Tribune Online, 01.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13360/ (abgerufen am: 13.08.2020 )

Infos zum Zitiervorschlag