Die Private-Equity-Gesellschaft DBAG und der DBAG Fund V verkaufen ihre Anteile an der ProXES-Gruppe an Capvis. CMS, Ashurst, Milbank und Latham & Watkins beraten bei dem Deal.
Hendrik Hirsch
Capvis übernimmt gemeinsam mit zwei Co-Investoren die Anteile der bisherigen Mehrheitseigentümer, der DBAG und des von ihr verwalteten DBAG Fund V. Das Management von ProXES bleibt weiterhin substanziell am Unternehmen beteiligt.
Ein CMS-Team um den Partner Dr. Hendrik Hirsch hat die Deutsche Beteiligungs AG DBAG bei der Transaktion rechtlich beraten. Die Kanzlei hat den Investor auch beim Erwerb der zu ProXES gehörenden Unternehmen Stephan Machinery im Jahr 2013 sowie der FrymaKoruma AG im Jahr 2014 beraten.
Ein Milbank-Team um Michael Bernhardt beriet Capvis bei der Transaktion insbesondere zu gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, aber auch im Steuer- und Kartellrecht. Ashurst begleitete Capvis bei der Finanzierung des Erwerbs. Die finanzierenden Banken – Commerzbank, NIBC und SEB – hatten Latham & Watkins mandatiert
ProXES ist ein Anbieter von Maschinen und Prozesslinien überwiegend für die Lebensmittelindustrie. Die Produkte des Unternehmens werden zur Herstellung und Verarbeitung flüssiger und halbflüssiger Lebensmittel, von Kosmetika und Pharmaerzeugnissen genutzt.
Über den Transaktionspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und wird für die kommenden drei Monate erwartet.
DBAG Inhouse Recht:
Florian Döring, General Counsel
CMS Deutschland für DBAG:
Dr. Hendrik Hirsch, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Katja Pohl, Corporate, Partner
Dr. Holger Pattberg, Corporate, Senior Associate
Dr. Anke Lydia Appel, Corporate, Senior Associate
Dr. Anke Kötter, Corporate, Senior Associate
Marcus Fischer, Tax, Counsel
Dr. Markus M. Pfaff, Banking & Finance, Partner
Sebastian Sedlak, Banking & Finance, Senior Associate
Dr. Tobias Polloczek, Labor, Employment & Pensions, Partner
Dr. Boris Alles, Labor, Employment & Pensions, Senior Associate
CMS Schweiz für DBAG
CMS Niederlande für DBAG
Milbank Tweed Hadley & McCloy für Capvis:
Dr. Michael Bernhardt, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Matthias Schell, Steuerrecht, München
Dr. Alexander Rinne, Kartellrecht, München
Dr. Andreas Boos, Kartellrecht, München
Dr. Leopold Riedl, Corporate/M&A, Frankfurt
Ashurst für Capvis:
Dr. Bernd Egbers, Federführung, Finance, Partner, München
Christiane Bestgen, Finance, Counsel
Isabell Pöller, Senior Associate
Latham & Watkins für die Banken:
Alexandra Hagelüken, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Philipp Vorbeck, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
CMS / Ashurst / Latham / Milbank: DBAG steigt bei ProXES aus . In: Legal Tribune Online, 23.05.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23007/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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