Der Finanzinvestor EQT verkauft die SAG Vermögensverwaltung an die französische SPIE S.A. Die Transaktion bewertet SAG mit 850 Millionen Euro. Cleary Gottlieb, White & Case und Hengeler Mueller beraten.
Oliver Schröder
SAG ist ein Energiedienstleister mit Sitz in Langen bei Frankfurt. Das Unternehmen bietet Projektmanagement, Ingenieur-Leistungen sowie Installation und Wartung für den Energiesektor an, mit Schwerpunkt auf Strom- und Gas-Verteilung und -Vertrieb.
Cleary Gottlieb beriet die SPIE S.A. mit einem Team um Dr. Oliver Schröder bei dem Erwerb der SAG. Die Kanzlei war zuvor bereits für SPIE tätig: 2016 beim Erwerb der deutschen Comnet-Unternehmensgruppe und 2013 beim Erwerb der Sparte "Service Solutions" von der Hochtief Solutions AG. Anwälte aus dem Pariser Büro von White & Case begleiteten SPIE zu Fragen der Finanzierung, der Kontakt kam über das deutsche Energierechtsteam der Kanzlei zustande.
Hengeler Mueller war für EQT tätig, das Team wurde von Dr. Steffen Oppenländer und Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain geführt.
Die Vereinbarung zum Verkauf wurde am 23. Dezember 2016 unterzeichnet, die Kartellbehörden müssen noch zustimmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das Ende des ersten Quartals oder den Beginn des zweiten Quartals 2017 erwartet.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton für SPIE S.A.:
Dr. Oliver Schröder, Federführung, M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Peter Polke, Federführung, M&A, Senior Attorney, Frankfurt
Mirko von Bieberstein, Corporate, Associate, Frankfurt
Silke Jurczyga, Corporate, Associate, Frankfurt
Dr. Martin Begiebing, Corporate, Associate, Köln
Dr. Romina Polley, Kartellrecht, Partnerin, Köln
Henning Wegmann, Kartellrecht, Associate, Köln
Tobias Rump, Kartellrecht, Associate, Köln
White & Case für SPIE S.A.:
Thomas Le Vert, Capital Markets, Partner, Paris
Samir Berlat, Bank Finance, Partner, Paris
Hengeler Mueller für EQT:
Dr. Steffen Oppenländer, Federführung, M&A, Partner, London
Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, Federführung, M&A, Partner, München
Dr. Nikolaus Vieten, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Prof. Dr. Dirk Uwer, Permits/Compliance, Partner, Düsseldorf
Patrick H. Wilkening, IP/IT, Counsel, Düsseldorf
Dr. Andrea Schlaffge, IP/IT, Counsel, Düsseldorf
Dr. Astrid Harmsen, IP/IT, Counsel, Düsseldorf
Dr. Daniela Böning, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Philipp Dornbach, M&A, Associate, München
Dr. Stephan Hennrich, M&A, Associate, München
Dr. Benedikt Läufer, M&A, Associate, München
Dr. Thomas Krawitz, M&A, Associate, München
Dr. Daniel Engel, M&A, Associate, München
Dr. Lisa Kopp, M&A, Associate, München
Dr. Moritz Rademacher, Permits/Compliance, Associate, Düsseldorf
Dr. Martin Radtke, Permits/Compliance, Associate, Düsseldorf
Dr. Deniz Tschammler, Permits/Compliance, Associate, Düsseldorf
Eckbert Müller, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Cleary Gottlieb / Hengeler / White & Case: EQT trennt sich von SAG . In: Legal Tribune Online, 02.01.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21634/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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