Das australische Unternehmen Vulcan Energy Resources steht kurz vor der Handelspremiere an der Frankfurter Börse. Ashurst berät das Unternehmen, Allen & Overy den Listing Agent Berenberg.
Mit Vulcan Energy Resources erlebt der Börsenhandelsplatz Frankfurt ein Novum. Erstmals wird ein Unternehmen, das in Australien börsennotiert ist, mit einer Zweitnotierung im Marktsegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vertreten sein. Ab dem 15. Februar können Anleger die Anteilsscheine von Vulcan Energy mit dem Handelssymbol "VUL" am Regulierten Markt handeln.
Das Geschäftsmodell des Unternehmens läuft unter dem Oberbegriff "dekarbonisierte Elektromobilität". Vulcan Energy will Lithium-Chemikalien in CO2-neutralen Produktionsprozessen herstellen. Angestrebt werden Lithiumhydroxid-Produkte in Batteriequalität.
Der Vollzug des Zweitlistings mit dem gesamten Aktienkapital erfolgt ohne begleitendes öffentliches Angebot. Das Unternehmen verzichtet auch auf eine Privatplatzierung von Anteilsscheinen.
Der zugehörige Börsenzulassungsprospekt erhielt am 11. Februar die Genehmigung durch die BaFin. Als Listing Agent fungiert das Bankhaus Joh. Berenberg, Gossler & Co., das sich von Allen & Overy zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten lässt.
Das Team der Kanzlei steht unter der Leitung von Dr. Knut Sauer, der jüngst auch an der Beratung von TUI im Zuge einer Kapitalerhöhung federführend beteiligt war.
Vulcan Energy setzt auf die rechtliche Beratung von Ashurst. Die Federführung des internationalen Teams liegt bei Partner Matthias von Oppen.
sts/LTO-Redaktion
Ashurst für Vulcan Energy Resources Ltd.*:
Matthias von Oppen, Partner, globale Federführung, Corporate Transactions, Frankfurt
Dr. Valentin Pfisterer, Counsel, Corporate Transactions, Frankfurt
Jeffrey Miller, Associate, Corporate Transactions, Frankfurt
Melissa Bach, Transaction Counsel, Corporate Transactions, Frankfurt
Roger Davies, Partner, Corporate, Perth
Ben Stewart, Counsel, Corporate, Perth
Toby Newnes, Associate, Corporate, Perth
Jeffrey Johnson, Partner, US-Securities, London
Allen & Overy für Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG:
Dr. Knut Sauer, Partner, Equity Capital Markets, Frankfurt
Tony Sparks, Partner, Equity Capital Markets, Syndney
Jason Denisenko, Partner, Financial Services Regulation, Sydney
Marc Plepelits, Partner, US Corporate Finance, Frankfurt
Nadine Kämper, Senior Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Martin Schmidt, Senior Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Rita Nicole Thomas, Senior Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Nick Harford, Senior Associate, Corporate/M&A, Perth
Anna Viola Schön, Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Ashton Pyke, Associate, Corporate/M&A, Perth
James Clark, Associate, Equity Capital Markets, Sydney
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (inhouse):
Dr. Martin Kniehase, Head of Investment Banking Legal Continental Europe
Joanna Wilczynska-Gluch, Vice President Investment Banking Continental Europe Legal
*Die Informationen zur Beteiligung von Ashurst wurden am 15.2.2022 ergänzt.
Allen & Overy / Ashurst: Vulcan Energy vor Zweitnotiz in Frankfurt . In: Legal Tribune Online, 14.02.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/47535/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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