P+P Pöllath + Partners / Taylor Wessing / Herbert Smith Freehills: Öffentliche Übernahme im IT-Sektor

29.01.2015

Die US-amerikanische Arrow Electronics hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebt für die Data Modul AG mit Sitz in München abgegeben.

Wolfgang Grobecker

Die Arrow-Tochtergesellschaft Arrow Central Europe Holding Munich GmbH  will sämtliche Aktien der Data Modul AG zu einem Angebotspreis von EUR 27,50 je Aktie erwerben. Dies entspricht einer Prämie von 36 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Data Modul-Aktien während der letzten drei Monate.

Gleichzeitig mit der Ankündigung des Übernahmeangebots hat Arrow mit der Gründerfamilie Hecktor der Data Modul AG sowie dem größten Einzelaktionär, der Varitronix Investment Limited, Hong Kong, den Erwerb von Data Modul-Aktien in Höhe von insgesamt rund 37 Prozent des Grundkapitals vereinbart. Vorstand und Aufsichtsrat der Data Modul AG unterstützen die Transaktion.

Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter der Bedingung einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent des Grundkapitals der Data Modul AG sowie der kartellrechtlichen Freigabe. Das Transaktionsvolumen beträgt knapp 100 Millionen Euro.

Die Data Modul AG mit Sitz in München verfügt über Niederlassungen in Europa, dem Mittleren Osten, Asien und Nordamerika. Ihr Umsatz im Jahr 2014 wird auf 160 Millionen Euro geschätzt.

Arrow Electronics ist ein weltweit tätiger Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für industrielle und kommerzielle Nutzer von Elektronikkomponenten und Unternehmensinformatiklösungen.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

P+P Pöllath + Partners für Data Modul AG:

Dr. Wolfgang Grobecker, Federführung, Aktien- und Konzernrecht sowie Kapitalmarktrecht, Partner, München

Dr. Bernd Graßl, Aktien- und Konzernrecht sowie Kapitalmarktrecht, Partner, München

Dr. Alexander Ego, Aktien- und Konzernrecht sowie Kapitalmarktrecht, Counsel, München

 

Taylor Wessing für Arrow Electronics Inc.:

Stefan Kroeker, Federführung, Corporate/M&A, Partner, München

Dr. Oliver Rothley, Federführung, Capital Markets, Partner, München

Hildegard Günzel. Corporate/M&A, Associate, München

Cora Nies, Capital Markets, Associate, München

Dr. Oliver Treptow, Corporate/M&A, Senior Associate, München

Dr. Christoph Vaupel, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Lars-Gerrit Lüßmann, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Bert Kimpel, Tax, Partner, Düsseldorf

Dr. Michael Pils, Employment, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Christian Frank, TMT, Partner, München

Tessa Schoof, Commercial, Partnerin, Hamburg

Donata von Enzberg, Commercial, Senior Associate, Hamburg

Dr. Stephan Knöchel, Commercial, Senior Associate, Hamburg

Ortrun Günzel, IP Law, Partnerin, München

 

Herbert Smith Freehills, Brüssel, für Arrow Electronics Inc. (Kartellrecht)

Quelle: P+P Pöllath + Partners/Taylor Wessing

Zitiervorschlag

P+P Pöllath + Partners / Taylor Wessing / Herbert Smith Freehills: Öffentliche Übernahme im IT-Sektor . In: Legal Tribune Online, 29.01.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14507/ (abgerufen am: 22.06.2024 )

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