Latham & Watkins | Skadden: Kapi­ta­l­er­höhung bei Mor­phosys

18.12.2023

Das Biotechnologieunternehmen Morphosys platziert neue Aktien bei Investoren. Die Kanzleien Latham & Watkins und Skadden sind beratend tätig.

Frisches Kapital für Morphosys. Das bayerische Unternehmen hat eine Barkapitalerhöhung durchgeführt und in diesem Rahmen rund 3,4 Millionen neue Aktien an institutionelle Anlegern ausgegeben. Der Stückpreis der über ein Accelerated Bookbuilding platzierten Anteilsscheine lag bei 30 Euro. Der Bruttoerlös beläuft sich auf 102,7 Millionen Euro. 

Nach Angaben des Unternehmens soll der Nettoerlös unter anderem in die laufende Entwicklung von Arzneimittelkandidaten investiert und für die bevorstehende Markteinführung des Krebsmedikaments Pelabresib eingesetzt werden. Jefferies war alleiniger globaler Koordinator der Finanzierungsmaßnahme sowie gemeinsam mit UBS, Wells Fargo Securities und Truist als Joint-Bookrunner beteiligt.

Stephan HutterOliver SeilerMorphosys wurde zur Kapitalerhöhung von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom beraten. Die Federführung des Teams lag bei Dr. Stephan Hutter und Caspar Schmelzer. Latham & Watkins unterstützte Jefferies und die Joint-Bookrunner. Beraten hat ein standortübergreifendes Team um Dr. Oliver Seiler und David Rath.

sts/LTO-Redaktion

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:

Dr. Oliver Seiler (Partner, Capital Markets, Frankfurt)

David Rath (Partner, Capital Markets, Frankfurt)

Nathan Ajiashvili (Partner, US Capital Markets, New York)

Alison Haggerty (Partnerin, US Capital Markets, New York)

Dr. Camilla Kehler-Weiß (Associate, Capital Markets, Frankfurt)

Dr. Alexandre Maturana (Associate, Capital Markets, Frankfurt)

Angel Marcial (Associate, US Capital Markets, New York)

 

Skadden für die Morphosys AG:

Dr. Stephan Hutter (Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt)

Caspar Schmelzer (Counsel, Federführung, Capital Markets, Frankfurt)

Sebastian Burgis (Associate, Capital Markets, Frankfurt)

Zitiervorschlag

Latham & Watkins | Skadden: Kapitalerhöhung bei Morphosys . In: Legal Tribune Online, 18.12.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/53441/ (abgerufen am: 20.06.2024 )

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