Linklaters hat Wintershall Dea bei der Platzierung ihrer Debüt-Anleihe im Wert von vier Milliarden Euro beraten. Freshfields Bruckhaus Deringer stand an der Seite des Bankenkonsortiums.
Platziert wurden mehrere im Euro MTF Markt der Börse Luxemburg gelistete Anleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt vier Milliarden Euro. Laut Wintershall Dea handelt es sich um die größte Erstemission und die längste Laufzeit einer Tranche in Euro für ein Unternehmen ohne vorherigen Kapitalmarktzugang.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen für die Refinanzierung der bestehenden Brückenfinanzierung von Wintershall Dea in Höhe von 3,7 Milliarden Euro sowie für die Finanzierung der Transaktionskosten, die in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss entstanden sind, und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Wintershall Dea ist ein unabhängige Erdgas- und Erdölunternehmen in Europa und entstand aus dem Zusammenschluss von Wintershall Holding GmbH und DEA Deutsche Erdoel AG. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Linklaters beriet das Unternehmen unter Federführung von Dr. Tim Johannsen-Roth.
Freshfields ist für das Bankenkonsortium bestehend aus Barclays, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Lead Managers sowie den weiteren Joint Bookrunners Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING, Mizuho Securities, Morgan Stanley, MUFG und UniCredit Bank aktiv. Die Kanzlei hat umfänglich zu allen rechtlichen Anforderungen der Emission und bei der Erstellung der Dokumentation beraten. Bereits in der Vergangenheit hatte Freshfields BASF und Wintershall beim Zusammenschluss mit Dea beraten.
tap/LTO-Redaktion
Linklaters für Wintershall Dea
Dr. Tim Johannsen-Roth, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Marco Carbonare, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Alexander Schlee, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Cecil Quillen, Partner, Capital Markets, London
Christopher Bremme, Of Counsel, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Robin Carolan, Senior US Associate, Capital Markets, London
Dr. Carl Friedrich von Laer, Managing Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Julia Sack, Managing Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Martin Rojahn, Managing Associate, Capital Markets, Frankfurt
Ariel Hsiung, US Associate, Capital Markets, London
Meghna Sridhar, US Associate, Capital Markets, London
Freshfields Bruckhaus Deringer für das Bankenkonsortium
Simone Bono, Partnerin, Finance, London
Rick van Aerssen, Partner, Corporate, Frankfurt
Ivo van Dijk, Principal Associate, Finance, Amsterdam
Maxim Frolov, Principal Associate, Finance, London
Dr. Mauritz Mann, Associate, Corporate, Frankfurt
Dr. Christin Riedel, Associate, Corporate, Frankfurt
Brian Bak, Associate, Corporate, London
Shruti Dusaj, Associate, Corporate, London
Linklaters / Freshfields Bruckhaus Deringer: Wintershall Dea platziert Anleihe . In: Legal Tribune Online, 30.09.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/37901/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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