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Homburger / Heymann & Partner / Latham & Watkins: Milliarden-Deal unter Duty-Free-Ketten

06.06.2014

Der Duty-Free-Shop-Betreiber Dufry AG übernimmt für 1,55 Milliarden Schweizer Franken den Wettbewerber The Nuance Group AG. Die Schweizer Kanzlei Homburger war für Dufry tätig und koordinierte ein internationales Anwaltsteam. Für die deutschen Aspekte wurde Heymann & Partner hinzugezogen. Auf Verkäuferseite beriet Latham & Watkins.

Nach Abschluss der Transaktion wird Dufry auf allen Kontinenten in 63 Ländern und an 239 Flughäfen mit 1.750 Shops vertreten sein. Dufry finanziert die Übernahme – es ist die größte in der Unternehmensgeschichte – mit einem Brückenkredit, die unter anderem mit einer Kapitalerhöhung refinanziert werden soll. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Dufry AG wurde im Schweizerischen Recht von Homburger beraten. Tätig war auch Vielzahl weiterer Kanzleien in anderen Ländern, etwa Slaughter and May in London und Wachtell Lipton Rosen & Katz. In Deutschland wurde  Heymann & Partner hinzugezogen.

Latham & Watkins beriet mit einem italienischen Team auf Verkäuferseite. Weitere Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.

Beteiligte Personen

Homburger für Dufry AG

Frank Gerhard, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Zürich

Jürg Frick, Financial Services, Partner, Zürich

Gerald Brei, Competition, Partner, Zürich

Stefan Oesterhelt, Tax, Partner, Zürich

Micha Fankhauser, Corporate/M&A, Counsel, Zürich

Eduard de Zordi, Financial Services, Counsel, Zürich

Kerstin Schiwow-Amrhein, Competition, Associate, Zürich

Matthias Maurer, Corporate/M&A, Associate, Zürich

Andreas Müller, Corporate /M&A, Associate, Zürich

Guy Deillon, Corporate/M&A, Associate, Zürich

Daniel Lütolf, Corporate/M&A, Junior Associate, Zürich

 

Heymann & Partner für Dufry AG

Titus Walek, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt

Dr. Lars Lensdorf, Commercial, Partner, Frankfurt

Dr. Ulrike Elteste, Commercial,Associate, Frankfurt

Dr. Diana Grün, Commercial, Associate, Frankfurt

David Fritsch, Corporate, Associate, Frankfurt

 

Slaughter and May für Dufry AG

 

Wachtell Lipton Rosen & Katz für Dufry AG

 

Latham & Watkins für The Nuance Group AG

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Homburger, Heymann & Partner, Slaughter and May, TopLegal

Zitiervorschlag

Homburger / Heymann & Partner / Latham & Watkins: Milliarden-Deal unter Duty-Free-Ketten . In: Legal Tribune Online, 06.06.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12207/ (abgerufen am: 12.07.2020 )

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