Hengeler Mueller / Hoffmann Liebs / Freshfields / Latham & Watkins / Allen & Overy: Gea verkauft Wärmetauschersparte an Triton

17.04.2014

Der Düsseldorfer Maschinenbaukonzern Gea Group verkauft seine Wärmetauschsparte für 1,3 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Triton. Hengeler Mueller und Hoffmann Liebs sind für Gea tätig, Freshfields und Allen & Overy wurden von Triton mandatiert. Latham & Watkins berät die Banken, die den Deal finanzieren; zugleich war die Kanzlei aber auch für zwei unterlegene Bieter tätig.

Im Sommer 2013 hat die Gea Group entschieden, sich vom Segment Heat Exchangers zu trennen. Die bestehende Matrixstruktur der Gruppe wurde in über 40 Ländern neu geordnet, um das Segment rechtlich zu verselbständigen. Konzerninterne Verbundstrukturen wurden aufgelöst bzw. der Umstrukturierung angepasst. Der Trennungsprozess wurde als Dual Track mit einer Auktion einerseits und einer Abspaltung als Alternative aufgesetzt. Zur Unterstützung des Verkaufsprozesses wurden Vorbereitungen für einen High-Yield Bond getroffen. Hengeler Mueller hat das Unternehmen dabei umfassend beraten.

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner war im Rahmen der Transaktion zu diversen umweltrechtlichen Fragestellungen an der Seite der Gea Group tätig. Die Düsseldorfer Sozietät berät Gea bereits seit vielen Jahren.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat Triton bei dem Zukauf beraten. Die Kanzlei begleitet den Investor regelmäßig bei großen Transaktionen, unter anderem bei der Übernahme des spanischen Industrieabfallmanagement-Spezialisten Befesa und der Veräußerung des Spezialchemie-Unternehmens Rütgers. Allen & Overy wurde zu Fragen der Akquisitionsfinanzierung hinzugezogen.

Latham & Watkins berät das Bankenkonsortium bei der Übernahmefinanzierung, weitere Anwälte der Kanzlei haben darüber hinaus zwei Bieter beraten, Bain Capital und Onex, die letztendlich nicht den Zuschlag bekamen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des Jahres erwartet.

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Gea Group

Dr. Matthias Hentzen, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf

Dr. Hartwin Bungert, Federführung, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Ernst-Thomas Kraft, Steuern, Partner, Frankfurt

Dr. Dirk Bliesener, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Alexander G. Rang, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Thorsten Mäger, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Wolfgang Meyer-Sparenberg, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf

Prof. Dr. Jochen Vetter, Gesellschaftsrecht, Partner, München

Cecilia di Ció, Finanzierung, Counsel, Frankfurt

Anna Schwander, Finanzierung, Counsel, Frankfurt

 

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner für Gea Group

Klaus Fritsch, Umwelt- und Technikrecht, Partner, Düsseldorf

Stefanie Beste, Umwelt- und Technikrecht, Partnerin, Düsseldorf

Volker Hoffmann, Umwelt- und Technikrecht, Partner, Düsseldorf

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für Triton

Dr. Anselm Raddatz, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf

Dr. Georg Roderburg, Steuern, Partner, Düsseldorf

Dr. Burkhard Richter, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Hans-Jörg Schulze, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf

 

Allen & Overy für Triton

Gernot Wagner, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Pierre Schleimer, Bank- und Finanzrecht, Partner, Luxemburg

Jean Schaffner, Steuerrecht, Partner, Luxemburg

James Graham, Bank- und Finanzrecht, Partner, London

James Taylor, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt

 

Latham & Watkins für das Bankenkonsortium

Jocelyn Seitzman, Federführung, M&A, Partner, London

Christopher Hall, Finance, Partner, London

Dr. Christina Ungeheuer, Finance, Partnerin, Frankfurt

Dirk Oberbracht, M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt

Stefan Süß, Steuerrecht, Partner, München

 

Latham & Watkins für Bain Capital

Thomas Forschbach, M&A/Private Equity, Partner, London/Paris

Dr. Kilian Helmreich, M&A/Private Equity, Partner, München

 

Latham & Watkins für Onex

Dr. Jörg Kirchner, M&A/Private Equity, Partner, München

Dr. Volkmar Bruckner, M&A/Private Equity, Partner, München

Dr. Rüdiger Malaun, Kapitalmarktrecht, Partner, München

Jayanthi Sadanadan, Kapitalmarktrecht, Partner, London

 

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Hoffmann Liebs Fritsch & Partner, Hengeler Mueller, Freshfields Bruckhaus Deringer, Allen & Overy, Latham & Watkins

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Hoffmann Liebs / Freshfields / Latham & Watkins / Allen & Overy: Gea verkauft Wärmetauschersparte an Triton . In: Legal Tribune Online, 17.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11729/ (abgerufen am: 04.10.2022 )

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