LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Hengeler Mueller / Ashurst / Latham & Watkins: Capvis über­nimmt Ther­mamax

31.08.2017

Mit Unterstützung von Hengeler Mueller hat Capvis die Mehrheit an der Thermamax Gruppe erworben. Verkäufer sind der Minderheitsgesellschafter Brockhaus Private Equity und verschiedene Altgesellschafter. 

Der von der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis Equity Partners AG beratene Fonds Capvis Equity IV LP (Capvis) hat die Mehrheit der Thermamax Gruppe erworben. Bisheriger Mehrheitseigentümer war die Familie Darmstädter. Der Fonds Brockhaus Private Equity III, welcher bereits seit 2015 als Minderheitsgesellschafter beteiligt ist, wird weiterhin in Thermamax investiert bleiben. Die Finanzierung wurde von der Commerzbank, UniCredit und SEB zur Verfügung gestellt.

Die Thermamax Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim stellt Hochtemperatur-Isoliersysteme her, die von Isolierformteilen über Integraldämmungen bis hin zu komplexen Isolierverkleidungen reichen. Diese finden sich in Fahrzeugen im Automotive-, On- und Off-Highway-Bereich, bei der stationären Energiegewinnung, in Schiffen und auf On- und Off-Shore-Plattformen.

Die Thermamax-Gruppe verfügt neben dem 1976 gegründeten Mannheimer Stammhaus über weitere Standorte in Frankenthal, in Aurora/Illinois (USA), in Taicang (China) und in Železnička in Serbien. Das Management-Team von Thermamax um den CEO Ralf Großhauser wird die Gruppe auch weiterhin leiten. Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Capvis ist eine schweizer Beteiligungsgesellschaft und aktiver Investor im deutschsprachigen Europa und Norditalien. Capvis übernimmt mit einem aktuellen Fundvolumen von 720 Millionen Euro hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Firmen. Seit 1990 hat Capvis 53 Transaktionen im Gesamtvolumen von mehr als fünf Milliarden EUR durchgeführt.

Ein Hengeler Mueller-Team beriet Capvis, Latham & Watkins beriet die Banken, Ashurst den Fonds zur Finanzierung,. Ashurst hat Capvis damit zum sechsten Mal erfolgreich bei einer Akquisitionsfinanzierung beraten, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs der ProXES Holding GmbH.

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Capvis

Dr. Daniel Wiegand, Partner,M&A, München

Dr Christian Schwandtner, Partner, M&A, Düsseldorf

Dr. Matthias Scheifele, Partner, Steuern, München

Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Thorsten Mäger, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Martin Klein, Partner Steuern, Frankfurt

Patrick H. Wilkening, Counsel, IT/IP, Düsseldorf

Dr. Andrea Schlaffge,Counsel, IP, Düsseldorf

Dr. Christian Winkler, Associate, M&A, München

Dr. Philip Goj, Associate, M&A, München

Dr. Adrian Cavin, Associate, M&A, Düsseldorf

Dr. Steffen C. Hörner, Associate, Steuer, Frankfurt

Dr. Katharina Gebhardt, Assoicate, Arbeitsrecht, Frankfurt

Vicki Treibmann, Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Dr. Anja Balitzki, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Maximilian Tim Wosgien, Associate, IP/IT, Düsseldorf

 

 

Ashurst für Capvis zur Finanzierung

Dr. Bernd Egbers, Federführung, Partner, Finance, München

Christiane Bestgen, Counsel, Finance, München

Ralf Stenger, Associate, Finance, München

Anna Jevsejeva , Transaction Manager, Finance, Frankfurt

Dr. Martin Bünning, Partner, Steuern, Frankfurt

Kim Desmarais, Partnerin, US-amerikanisches Finanzierungsrecht, New York

 

Latham & Watkins für die finanzierenden Banken Commerzbank, UniCredit und SEB

Alexandra Hagelüken, Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Kim Woggon, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Dr. Leif U. Schrader, Partner, Private Equity, Frankfurt

Jennifer Kramar, Associate, Private Equity, München

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Hengeler Mueller / Ashurst / Latham & Watkins

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Ashurst / Latham & Watkins: Capvis übernimmt Thermamax . In: Legal Tribune Online, 31.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24223/ (abgerufen am: 19.01.2021 )

Infos zum Zitiervorschlag