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Allen & Overy: Grand City Properties platziert Anleihe

20.02.2014

Allen & Overy LLP hat J.P. Morgan Securities plc, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Deutsche Bank AG und Anoa Capital S.A. bei der Platzierung einer Anleihe beraten.

Gernot Wagner

Die besicherte Wandelanleihe der Grand City Properties S.A. hat ein Volumen von 150 Millionen Euro.

Neben der Sicherheitenstruktur, die Sicherheiten aus mehreren Jurisdiktionen umfasst, enthält die Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit aus Hochzinsanleihen (High Yield-Bonds) bekannte Schutzmechanismen zugunsten der Anleihegläubiger.

Allen & Overy setzte in diesem Mandat auf ein Team aus dem Frankfurter, dem Londoner und dem Luxemburger Büro.

Beteiligte Personen

Allen & Overy für das Konsortium

Gernot Wagner, US-Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Oliver Seiler,International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dirk Eisel, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Jonathan Mellor, International Capital Markets, Partner, London

Frank Mausen, International Capital Markets, Partner, Luxemburg

Henri Wagner, International Capital Markets, Partner, Luxemburg

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Allen & Overy

Zitiervorschlag

Allen & Overy: Grand City Properties platziert Anleihe . In: Legal Tribune Online, 20.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11103/ (abgerufen am: 28.10.2020 )

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