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Gleiss Lutz / Clifford Chance / Allen & Overy / Ashurst: Lindsay Goldberg verkauft Weener an 3i

10.06.2015

Lindsay Goldberg hat mit 3i einen Vertrag über den Verkauf der Weener Plastic Packaging Group geschlossen. Gleiss Lutz, Clifford Chance und Allen & Overy haben die Transaktion begleitet. Ashurst beriet die Banken, die den Deal finanzieren.

3i investiert rund 250 Millionen Euro. Die Finanzierung des Deals wird von den Banken Crédit Agricole, GE Corporate Finance Bank, IKB Deutsche Industriebank, ING Bank, Mizuho Bank, Société Generale (Frankfurt Branch) und der Bank of Ireland arrangiert.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die deutschen und russischen Kartellbehörden und soll im dritten Quartal 2015 abgeschlossen werden.

Die Weener-Gruppe konstruiert und fertigt Kunststoffverpackungen für die Bereiche Körperpflege und Kosmetik, Lebensmittel, Home Care, Chemie und Pharmazie. Die Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 24 Fertigungsstätten in 15 Ländern.

Verkäuferin ist der Private-Equity-Fonds Lindsay Goldberg, der sich von Gleiss Lutz beraten ließ, sowie das Management-Team des Unternehmens, das über ein neu geschaffenes Management-Teilhabeprogramm in das Unternehmen reinvestieren wird.

Der Erwerber 3i wurde beim Kauf von zwei Kanzleien begleitet: Clifford Chance hat bei der Finanzierung der Transaktion beraten, während Allen & Overy mit einem Team aus Private-Equity-Experten den Kauf betreute.

Beteiligte Personen

Gleiss Lutz für Lindsay Goldberg:

Dr. Fred Wendt, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Hamburg

Dr. Urszula Nartowska, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Hamburg

Dr. Johann Wagner, Partner, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Hendrik Marchal, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Stefan Lingemann, Partner, Arbeitsrecht, Hamburg/Berlin

Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Kartellrecht, München

Christian Zimmermann, Corporate/M&A, Hamburg

 

Allen & Overy für 3i:

Dr. Michael Bernhardt, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt

Dr. Markus Käpplinger, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt

Karine Kodde, Private Equity, Partnerin, Amsterdam

Dr. Matthias Horn, Corporate/Private Equity, Partner, Frankfurt

Dr. Asmus Mihm, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Jürgen Schindler, Kartellrecht, Partner, Hamburg

Dr. Jens Matthes, IP, Partner, Düsseldorf

Dr. Roman Kasten, Private Equity, Senior Associate, Frankfurt

Nikolai Sokolov, Private Equity, Senior Associate, Frankfurt

Miray Kavruk, IP, Senior Associate, Düsseldorf

Boris Blunck, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt

Gunnar Harlacher, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

Ines Litzenberger, Kartellrecht, Associate, Brüssel

Stefanie Günther, Öffentliches Recht, Associate, Frankfurt

Dr. Sebastian Schulz, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

 

Clifford Chance für 3i (Finanzierung):

Alexandra Hagelüken, Banking & Finance, Partnerin, Frankfurt

Matthias Töke, Banking & Finance, Senior Associate, Frankfurt

Sabrina Radzki, Banking & Finance, Transaction Lawyer, Frankfurt

 

Ashurst für die Banken:

Anne Grewlich, Federführung, Finanzierungsrecht, Frankfurt

Dr. Tom Beckerhoff, Finanzierungsrecht, Frankfurt

Dr. Benedikt von Schorlemer, Gesellschaftsrecht, Frankfurt

Heiko Penndorf, Steuerrecht, Frankfurt

Carsten Endres, Finanzierungsrecht, Counsel, München

Dr. Endrik Kramski, Finanzierungsrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Thomas Freund, Finanzierungsrecht, Associate, München

Anna Zoth, Finanzierungsrecht, Transaction Manager, München

Susanne Kasnitz, Finanzierungsrecht, Transaction Manager, München

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Gleiss Lutz/Clifford Chance/Allen & Overy/Ashurst

Zitiervorschlag

Gleiss Lutz / Clifford Chance / Allen & Overy / Ashurst: Lindsay Goldberg verkauft Weener an 3i . In: Legal Tribune Online, 10.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15763/ (abgerufen am: 21.11.2019 )

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