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Gibson, Dunn & Crutcher / Shearman & Sterling / Ebner Stolz: LBBW finan­ziert Erwerb der Patina Gruppe

15.04.2020

Gibson, Dunn & Crutcher hat die Erdo Holding zur Refinanzierung und zur Finanzierung des Erwerbs der Patina Gruppe beraten. Shearman & Sterling beriet das Bankenkonsortium unter Führung der LBBW.

Gibson, Dunn & Crutcher hat die Erdo Holding, B.V., ein Portfolio-Unternehmen der DPE Deutsche Private Equity (DPE), bezüglich der Refinanzierung und der Finanzierung des Erwerbs der Patina Gruppe beraten. Arrangeure der Refinanzierung waren die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die auch als Agent und Security Agent fungierte, die Bayerische Landesbank und die Oldenburgische Landesbank AG. Sie gehören unter anderem auch zu den Darlehensgebern. Shearman & Sterling beriet das Bankenkonsortium.

Die Patina Gruppe ist ein Unternehmen im Bereich Flachdachbau mit Sitz in Beverwijk in den Niederlanden. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Erdo Holding B.V. ist ein 1928 in den Niederlanden gegründetes Unternehmen und einer der führenden Spezialisten im Bereich Flachdachbau und -isolierung sowie Fassadenbau und Blitzschutz für Neubau und Renovierungen.

Die DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft, die in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert.

Ebner Stolz unterstützte die Erdo Gruppe bei der Transaktion durch die Erstellung einer Financial Due Diligence gemeinsam mit der niederländischen Partnergesellschaft FSV Accountants + Adviseurs aus dem weltweiten Netzwerk Nexia International.

tap/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Gibson, Dunn & Crutcher für die Erdo Holding, B.V

Sebastian Schoon, Federführung, Partner, Finance, Frankfurt

Alexander Klein, Of Counsel, Frankfurt

 

Shearman & Sterling für das Bankenkonsortium

Winfried M. Carli, Federführung, Partner, Finance, Frankfurt

Nils Holzgrefe, Associate, Finance, Frankfurt

Marius Garnatz, Associate, Finance, Frankfurt

 

Ebner Stolz für Erdo Gruppe

Markus Schmal, Federführung, Partner, Projektleitung, Financial Due Diligence

Christian von Bernstorff, Financial Due Diligence

Marco Görlinger, Financial Due Diligence

Alexander Noack, Financial Due Diligence)

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Gibson Dunn, Shearmann & Sterling, Ebner Stolz

Zitiervorschlag

Gibson, Dunn & Crutcher / Shearman & Sterling / Ebner Stolz: LBBW finanziert Erwerb der Patina Gruppe . In: Legal Tribune Online, 15.04.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/41301/ (abgerufen am: 25.09.2020 )

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