Der Reisekonzern Tui erhält zusätzliches Geld vom Staat. Freshfields, Latham & Watkins und Clifford Chance beraten im Zusammenhang mit der Aufstockung der bestehenden KfW-Kreditlinie um über eine Milliarde Euro.
Tui und die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) haben sich darauf verständigt, die bereits bestehende KfW-Tranche um 1,05 Milliarden Euro aufzustocken. Die Inanspruchnahme dieses Zusatzbetrags ist abhängig davon, dass eine Wandelschuldverschreibung an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 150 Millionen Euro ausgegeben und die im Oktober 2021 fällige Anleihe durch die Anleihegläubiger angepasst wird. Beide Bedingungen und andere formale Anforderungen müssen bis zum 30. September dieses Jahres erfüllt werden.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat Tui rechtlich bei der Beantragung und Gewährung des Überbrückungskredits begleitet; die Federführung lag bei Dr. Frank Laudenklos. Latham & Watkins-Partnerin Sibylle Münch begleitete mit ihrem Team das Bankenkonsortium bei der Bereitstellung der Tranche.
Es handelt sich um eine weitere Finanzierung unter dem KfW-Sonderprogramm 855, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise abgemildert werden sollen. Freshfields hatte Tui bereits im April beraten, als der Konzern erstmals das Stützungspaket der Bundesregierung in Anspruch genommen hat, damals hat die KfW 1,8 Milliarden Euro an Tui ausgegeben.
Der von der Bundesregierung im März beschlossene "Corona-Schutzschild" gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise gilt als das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Dazu gehört auch das Sonderprogramm für Konsortialfinanzierungen, das sich an mittelständische und große Unternehmen richtet, die wegen der Corona-Krise in Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Clifford Chance begleitet die KfW bei der Umsetzung dieses Sonderprogramms insgesamt und begleitete auch die Kreditaufstockung für Tui mit einem Team um Dr. Florian Mahler.
ah/LTO-Redaktion
Freshfields Bruckhaus Deringer für die Tui AG:
Dr. Frank Laudenklos, Federführung, Partner, Global Transactions, Frankfurt
Georg Lübbehüsen, Associate, Global Transactions, Frankfurt
Bernd Delahaye, Associate, Global Transactions, Frankfurt
Rick van Aerssen, Partner, Global Transactions, Frankfurt
Dr. Simon Schwarz-Lindenberg, Global Transactions, Partner, Frankfurt
Dr. Christoph Gleske, Partner, Global Transactions, Frankfurt
Dr. Lars Westpfahl, Partner, Global Transactions, Hamburg
Dr. Marvin Knapp, Partner, Global Transactions, Hamburg
Mandeep Lotay, Partner, Global Transactions, Amsterdam
Deborah Janssens, Partnerin, Global Transactions, Brüssel
Dr. Andreas von Bonin, Partner, ACT, Brüssel, ACT
Dr. Martin Schiessl, Partner, Tax, Frankfurt
Koen Vanlaer, Counsel, Global Transactions, Brüssel
Anouschka Zagorski Principal Associate, Global Transactions, Wien
Dr. Hauke Sattler, Principal Associate, Global Transactions, Hamburg
Jonas Levermann, Associate, ACT, Brüssel
Siegfried Büttner, Associate, Global Transactions, Frankfurt
Jan Reiter, Associate, Global Transactions, Frankfurt
Dr. Ferdinand Cadmus, Associate, Global Transactions, Hamburg
Dr. Tom Dittmar, Associate, Global Transactions, Hamburg
Leon Luserke, Associate, Global Transactions, Hamburg
Christian Paterlini Associate, Global Transactions, Hamburg
Simon Fitzpatrick, Associate, Global Transactions, Wien
Wouter van der Veken, Associate, Global Transactions, Brüssel
Wouter Adriaens, Associate, Global Transactions, Brüssel
Dr. Leonard Kirscht, Associate, Tax, Frankfurt
Sebstian Jung, Associate, Tax, Frankfurt
Clifford Chance für die KfW:
Dr. Florian Mahler, Partner, Finance, Düsseldorf
Pamela Horn, Associate, Finance, Düsseldorf
Sebastian Maerker, Partner, Capital Markets, Frankfurt
KfW Inhouse:
Stephan Dulitz
Dr. Klaus Hellermann
Julia Klingen
Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:
Sibylle Münch, Federführung, Partnerin, Frankfurt
Kate Zhu, Associate, Banking und Finance, Frankfurt
Ralph Dräger, Associate, Banking und Finance, Frankfurt
Dilek Bektas, Legal Analyst, Banking und Finance, Frankfurt
Freshfields / Clifford / Latham & Watkins: Tui stockt KfW-Darlehen auf . In: Legal Tribune Online, 18.08.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42519/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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