Freshfields / Clifford / Latham & Watkins: Tui stockt KfW-Dar­lehen auf

18.08.2020

Der Reisekonzern Tui erhält zusätzliches Geld vom Staat. Freshfields, Latham & Watkins und Clifford Chance beraten im Zusammenhang mit der Aufstockung der bestehenden KfW-Kreditlinie um über eine Milliarde Euro.

Tui und die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) haben sich darauf verständigt, die bereits bestehende KfW-Tranche um 1,05 Milliarden Euro aufzustocken. Die Inanspruchnahme dieses Zusatzbetrags ist abhängig davon, dass eine Wandelschuldverschreibung an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 150 Millionen Euro ausgegeben und die im Oktober 2021 fällige Anleihe durch die Anleihegläubiger angepasst wird. Beide Bedingungen und andere formale Anforderungen müssen bis zum 30. September dieses Jahres erfüllt werden.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat Tui rechtlich bei der Beantragung und Gewährung des Überbrückungskredits begleitet; die Federführung lag bei Dr. Frank Laudenklos. Latham & Watkins-Partnerin Sibylle Münch begleitete mit ihrem Team das Bankenkonsortium bei der Bereitstellung der Tranche.

Es handelt sich um eine weitere Finanzierung unter dem KfW-Sonderprogramm 855, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise abgemildert werden sollen. Freshfields hatte Tui bereits im April beraten, als der Konzern erstmals das Stützungspaket der Bundesregierung in Anspruch genommen hat, damals hat die KfW 1,8 Milliarden Euro an Tui ausgegeben.

Der von der Bundesregierung im März beschlossene "Corona-Schutzschild" gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise gilt als das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Dazu gehört auch das Sonderprogramm für Konsortialfinanzierungen, das sich an mittelständische und große Unternehmen richtet, die wegen der Corona-Krise in Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Clifford Chance begleitet die KfW bei der Umsetzung dieses Sonderprogramms insgesamt und begleitete auch die Kreditaufstockung für Tui mit einem Team um Dr. Florian Mahler.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für die Tui AG:

Dr. Frank Laudenklos, Federführung, Partner, Global Transactions, Frankfurt

Georg Lübbehüsen, Associate, Global Transactions, Frankfurt

Bernd Delahaye, Associate, Global Transactions, Frankfurt

Rick van Aerssen, Partner, Global Transactions, Frankfurt

Dr. Simon Schwarz-Lindenberg, Global Transactions, Partner, Frankfurt

Dr. Christoph Gleske, Partner, Global Transactions, Frankfurt

Dr. Lars Westpfahl, Partner, Global Transactions, Hamburg

Dr. Marvin Knapp, Partner, Global Transactions, Hamburg

Mandeep Lotay, Partner, Global Transactions, Amsterdam

Deborah Janssens, Partnerin, Global Transactions, Brüssel

Dr. Andreas von Bonin, Partner, ACT, Brüssel, ACT

Dr. Martin Schiessl, Partner, Tax, Frankfurt

Koen Vanlaer, Counsel, Global Transactions, Brüssel

Anouschka Zagorski Principal Associate, Global Transactions, Wien

Dr. Hauke Sattler, Principal Associate, Global Transactions, Hamburg

Jonas Levermann, Associate, ACT, Brüssel

Siegfried Büttner, Associate, Global Transactions, Frankfurt

Jan Reiter, Associate, Global Transactions, Frankfurt

Dr. Ferdinand Cadmus, Associate, Global Transactions, Hamburg

Dr. Tom Dittmar, Associate, Global Transactions, Hamburg

Leon Luserke, Associate, Global Transactions, Hamburg

Christian Paterlini Associate, Global Transactions, Hamburg

Simon Fitzpatrick, Associate, Global Transactions, Wien

Wouter van der Veken, Associate, Global Transactions, Brüssel

Wouter Adriaens, Associate, Global Transactions, Brüssel

Dr. Leonard Kirscht, Associate, Tax, Frankfurt

Sebstian Jung, Associate, Tax, Frankfurt

 

Clifford Chance für die KfW:

Dr. Florian Mahler, Partner, Finance, Düsseldorf

Pamela Horn, Associate, Finance, Düsseldorf

Sebastian Maerker, Partner, Capital Markets, Frankfurt

 

KfW Inhouse:

Stephan Dulitz

Dr. Klaus Hellermann

Julia Klingen

 

Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:

Sibylle Münch, Federführung, Partnerin, Frankfurt

Kate Zhu, Associate, Banking und Finance, Frankfurt

Ralph Dräger, Associate, Banking und Finance, Frankfurt

Dilek Bektas, Legal Analyst, Banking und Finance, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Freshfields / Clifford / Latham & Watkins: Tui stockt KfW-Darlehen auf . In: Legal Tribune Online, 18.08.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42519/ (abgerufen am: 22.05.2022 )

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