Der Finanzinvestor Permira wird künftig gut 60 Prozent der Anteile am Immobilienmakler Engel & Völkers halten. Renzenbrink & Partner haben das Management-Team der Verkaufsseite beraten. Permira wurde von Latham & Watkins unterstützt.
Engel & Völkers gehört zukünftig mehrheitlich der Investmentgesellschaft Permira. Nur noch knapp 40 Prozent der Anteile am Immobilien-Unternehmen verbleiben in den Händen von Teilen der Geschäftsleitung sowie der Gründerfamilie Völkers. Den Vorsitz des Beirats wird Christian Völkers bekleiden.
Engel & Völkers, gegründet 1977 in Hamburg, ist auf die Vermittlung gehobener Immobilien spezialisiert und arbeitet mit rund 11.500 unabhängige Immobilienberater:innen an weltweit 900 Standorten. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand nach dpa-Angaben einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.
Permira verweist auf die starke Marktposition von Engel & Völkers und will das erkannte Wachstumspotenzial mit einer Digitalisierungsstrategie ausschöpfen. Die zugehörigen Schlagworte lauten Mandatsakquise, Rekrutierung von Maklern und Prozesstechnologisierung. Auch eine stärkere Internationalisierung hat sich der Finanzinvestor für die Zukunft von Engel & Völkers auf die Agenda gesetzt. Permira hat sich hierzulande durch den einen oder anderen großen Deal bereits einen Namen gemacht. Auf der Ein- und Verkaufsliste standen prominente Namen wie Premiere, Grammer oder auch Hugo Boss.
Auf Seiten von Engel & Völkers war Renzenbrink & Partner unter der Federführung von Gründungspartner Dr. Ulf Renzenbrink als Berater des Management-Teams im Zuge des strukturierten Verkaufsprozesses aktiv*. Die Kanzlei hatte das Unternehmen in jüngerer Vergangenheit auch mit Blick auf den Rückkauf von Lizenzpartnern beraten.
Die Interessen von Permira wurden von einem internationalen Team der Kanzlei Latham & Watkins vertreten. Die federführende Rolle hatte Partner Oliver Felsenstein inne. In den Bereichen Tax Due Diligence, Financial Due Diligence, der steuerlichen Strukturierung sowie den steuerlichen Passagen der Vertragsdokumentation wurde Latham & Watkins von Ernst & Young unter der Leitung der Partner Cord Stümke und Thorsten Krummheuer unterstützt. Die Kanzlei Reius steuerte Expertise im Bereich Immobilienrecht bei.
Mit einem Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2021 zu rechnen.
sts/LTO-Redaktion
mit Material der dpa
*auf Hinweis von Renzenbrink & Partner wurde der Text um die Angabe ergänzt, dass nur das Management-Team beraten wurde.
Latham & Watkins für Permira:
Oliver Felsenstein, Partner, Federführung, Private Equity, Frankfurt
Dr. Maximilian Platzer, Associate, Private Equity, Frankfurt
Susanne Decker, Partner, Private Equity, Frankfurt
Dr. Susan Kempe-Müller, Partner, Corporate/IP, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Fergus O'Domhnaill, Partner, Finance, London
Jayanthi Sadanandan, Partner, Finance, London
Dr. Tobias Leder Partner, Arbeitsrecht, München
Ignacio Pallarés, Partner, Private Equity, Madrid
Luis Lozano Counsel, Private Equity, Madrid
Dr. Sönke Bock, Associate, Private Equity, Frankfurt
Michele Maurice Stephan, Associate, Private Equity, Frankfurt
Pia Sösemann Associate, Corporate/IP, Frankfurt
Verena Seevers Associate, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Alena McCorkle Associate, Litigation, Frankfurt
Jan Sowula, Associate, Litigation, Hamburg
Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Associate, Datenschutz, Frankfurt
Valentino Halim Associate, Datenschutz, Frankfurt
Kate Zhu, Associate, Finance, Frankfurt
Christian Strauß, Associate, Arbeitsrecht, München
Marta Ortiz de Zàrate, Associate, Private Equity, Madrid
Oria Assa, Associate, Private Equity, Madrid
Ernst & Young für Latham & Watkins / Permira:
Cord Stümke, Partner, Federführung, Strategy and Transactions, Frankfurt
Thorsten Krummheuer, Partner, Federführung, Transaktionssteuern, Frankfurt
Ulrich Gold, Associate Partner, Strategy and Transactions, Frankfurt
Oksana Dorosh, Senior Manager, Strategy and Transactions, Frankfurt
Fabian König, Manager, Transaktionssteuern, Frankfurt
Kim Steven Koslowski, Senior Consultant, Transaktionssteuern, Köln
Theresa Wedeking, Consultant, Transaktionssteuern, Frankfurt
Reius für Latham & Watkins / Permira:
Panu Siemer, Immobilienrecht, Hamburg
Patrick Braasch, Immobilienrecht, Hamburg
Robert Mayer, Immobilienrecht, Hamburg
Renzenbrink & Partner für das Management-Team von Engel & Völkers:
Dr. Ulf Renzenbrink, Partner, Corporate/PE, Hamburg
Marc H. Kotyrba, Partner, Tax/PE, Hamburg
Dr. Andreas Stoll, Partner, Corporate, Hamburg
Jonas Hamm, Associate, Corporate/PE, Hamburg
Latham & Watkins / Renzenbrink & Partner: Mehrheit von Engel & Völkers geht an Permira . In: Legal Tribune Online, 10.08.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/45691/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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