DLA Piper / Linklaters / Niederer Kraft Frey: Mon­tana Aero­s­pace an Schweizer Börse notiert

DLA Piper hat die Montana Aerospace AG, einen Hersteller von komplexen Leichtbaukomponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie, bei seinem öffentlichen Aktienangebot und Listing an der SIX Swiss Exchange beraten.

Montana Aerospace ist Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie. Der Börsengang bestand aus dem Basisangebot von 17.153.997 neuen Aktien sowie einer Mehrzuteilungsoption über 2.573.099 Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der bisherigen Allein- und zukünftigen Mehrheitsaktionärin. Die neuen Aktien wurden zu einem Angebotspreis von 25.65 Schweizer Franken (CHF) platziert, was eine Marktkapitalisierung des Unternehmens von ungefähr 1.2 Milliarden CHF bedeutet.

Der Börsengang bestand aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Schweiz, einschließlich in den USA. Die Notierung der Aktien erfolgt im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange.

Niederer Kraft Frey beriet Berenberg als Sole Global Coordinator mit der Commerzbank AG und der Zürcher Kantonalbank AG als weiteren Joint Bookrunners. Linklaters beriet unter Federführung des Frankfurter Partners Marco Carbonare die Joint Bookrunner bei der Transaktion in Bezug auf das US-Recht.

tap/LTO-Redaktion