DLA Piper / Linklaters / Niederer Kraft Frey: Mon­tana Aero­s­pace an Schweizer Börse notiert

17.05.2021

Die Montana Aerospace ist an die Schweizer Börse gegangen. Beraten haben DLA Piper, Niederer Kraft Frey und Linklaters.

DLA Piper hat die Montana Aerospace AG, einen Hersteller von komplexen Leichtbaukomponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie, bei seinem öffentlichen Aktienangebot und Listing an der SIX Swiss Exchange beraten.

Montana Aerospace ist Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie. Der Börsengang bestand aus dem Basisangebot von 17.153.997 neuen Aktien sowie einer Mehrzuteilungsoption über 2.573.099 Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der bisherigen Allein- und zukünftigen Mehrheitsaktionärin. Die neuen Aktien wurden zu einem Angebotspreis von 25.65 Schweizer Franken (CHF) platziert, was eine Marktkapitalisierung des Unternehmens von ungefähr 1.2 Milliarden CHF bedeutet.

Der Börsengang bestand aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Schweiz, einschließlich in den USA. Die Notierung der Aktien erfolgt im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange.

Niederer Kraft Frey beriet Berenberg als Sole Global Coordinator mit der Commerzbank AG und der Zürcher Kantonalbank AG als weiteren Joint Bookrunners. Linklaters beriet unter Federführung des Frankfurter Partners Marco Carbonare die Joint Bookrunner bei der Transaktion in Bezug auf das US-Recht.

tap/LTO-Redaktion

 

Beteiligte Personen

DLA Piper für Montana Aerospace AG

Dr. Roland Maaß, Federführung, Partner, Capital Markets, Frankfurt

Tony Lopez, Federführung, Partner, US Securities Law, London

John Stone, Federführung, Counsel, US Securities Law, London

Juliane Poss, Senior Associate, Capital Markets, Frankfurt

Theresa Schenk, Associate, Capital Markets, Frankfurt

 

Niederer Kraft Frey für die Banken

Till Spillmann, Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Zürich

Andrea Giger, Senior Associate, Corporate/Capital Markets, Zürich

Deirdre Ní Annracháin, Senior Associate, Corporate/Capital Markets, Zürich

Corinne Russi, Associate, Corporate/Capital Markets, Zürich

Sandro Abegglen, Partner, Regulatory, Zürich

Martin Schaub, Senior Associate, Regulatory, Zürich

Stefan Härtner, Associate, Regulatory, Zürich

Markus Kronauer, Partner, Tax, Zürich

Vanessa Witschi, Senior Associate , Tax, Zürich

 

Linklaters für das Bankenkonsortium als International Counsel

Dr. Marco Georg Carbonare, Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt

John Hunt, US Associate, Corporate/M&A, Frankfurt

Nicholas Warman, US Associate, Corporate/M&A, Frankfurt

Urs Lewens, Counsel, Banking, Frankfurt

Moritz Hechenrieder, Associate, Banking, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

DLA Piper / Linklaters / Niederer Kraft Frey: Montana Aerospace an Schweizer Börse notiert . In: Legal Tribune Online, 17.05.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44977/ (abgerufen am: 19.10.2021 )

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