Die Finanzholding IVG Immobilien hat ihre Anteile an der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft veräußert; Käufer ist die Patrizia Immobilien AG. CMS beriet IVG bei dem Verkaufsprozess, Freshfields war Rechtsberater von Patrizia.
Jürgen Frodermann
IVG hatte im Mai dieses Jahres einen strukturierten Verkaufsprozess für Triuva gestartet. Dabei hatten nach IVG-Angaben über 60 deutsche und internationale Unternehmen ihr Interesse bekundet. Triuva ist einer der führenden Anbieter und Manager von strukturierten Immobilienprodukten für institutionelle Investoren, verwaltet ein Vermögen von aktuell rund 9,8 Milliarden Euro und hält rund 270 Immobilien in ganz Europa.
Laut einem Handelsblatt-Bericht waren neben Patrizia am Ende noch die DIC Asset AG und Hamburg Trust im Rennen. Die Verträge seien "nach kurzen, aber intensiven Verhandlungen" am Sonntag unterzeichnet worden, teilt IVG mit. Der Kaufpreis wurde nicht öffentlich gemacht, die Übernahme werde aber aus bestehender Liquidität finanziert. Wie das Handelsblatt weiter berichtet, wurde zuletzt ein Kaufpreis um die 200 Millionen Euro kolportiert. Der Unternehmenswert der Triuva soll bei rund 185 Millionen Euro liegen.
Ein CMS-Team unter Federführung von Dr. Jürgen Frodermann hat die IVG bei der Strukturierung und Umsetzung der komplexen Transaktion beraten. Aufgrund der BaFin- und CSSF-Regulierung der Triuva als Kapitalverwaltungsgesellschaft und des Kavernenanteils im Sondervermögen der von Triuva verwalteten Fonds seien auch fonds- und bergrechtliche Aspekte zu berücksichtigen gewesen, teilt CMS mit.
Der Verkauf von Triuva ist für die IVG ein wichtiger Schritt bei der Neuausrichtung der IVG-Gruppe nach Abschluss des Insolvenzverfahrens über die Konzernmutter im Herbst 2014. Vor rund einem Jahr wurde bereits die Officefirst Immobilien an Blackstone verkauft. Die Gesellschaft umfasste das ausgegründete Kernportfolio der IVG mit 97 Immobilien im Wert von rund 3,3 Milliarden Euro.
Die Patrizia Immobilien AG rückt mit der Übernahme von Triuva nach eigenen Angaben in die Top Ten der europäischen Immobilien-Investmentmanager auf. Das durch Patrizia verwaltete Immobilienvermögen steigt auf über 30 Milliarden Euro. Freshfields Bruckhaus Deringer hat Patrizia mit einem Team um Dr. Wessel Heukamp bei dem Deal beraten.
ah/LTO-Redaktion
CMS Deutschland für IVG:
Dr. Jürgen Frodermann, Federführung, Partner, Corporate, Düsseldorf
Dr. Sebastian Becker, Partner, Corporate
Dr. Christoph von Eiff, Counsel, Corporate
Christopher Freiherr von Lilien-Waldau, Senior Associate, Corporate
Dr. Roman Sprenger, Senior Associate, Corporate
Dr. Reimund Marc von der Höh, Senior Associate, Corporate
Arthur Baron, Associate, Corporate
Nela Vasova, Associate, Corporate
Thomas Gerdel, Partner, Tax
Marcus Fischer, Counsel, Tax
Dr. Martin Friedberg, Senior Associate, Tax
Daniel Kamke, Partner, Restrukturierung und Insolvenz
Maximilian Hacker, Counsel, Restrukturierung und Insolvenz
Julia Hellberg, Wirtschaftsjuristin, Restrukturierung und Insolvenz
Thomas Glaesmann, Partner, Arbeitsrecht
Amelie Schäfer, Senior Associate, Arbeitsrecht
Dr. David Kruchen, Senior Associate, Arbeitsrecht
Judith Cremer, Associate, Arbeitsrecht
Dr. Fritz von Hammerstein, Partner, Öffentliches Recht, insbesondere Bergrecht
Dr. Christiane Kappes, Partnerin, Öffentliches Recht, insbesondere Bergrecht
Sebastian Belz, Öffentliches Recht, insbesondere Bergrecht
Dr. Daniel Voigt, Partner, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung
Axel Dippmann, Partner, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung
Sebastian Schwack, Counsel, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung
Dr. Florian Leclerc, Associate, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung
Andrea München, Counsel, Bankaufsichts- & Fondsrecht Luxemburg
Dr. Tillmann Kempf, Partner, Investmentsteuerrecht
Julius Hirtz, Counsel, Investmentsteuerrecht
Dr. Sebastian Orthmann, Partner, Immobilienrecht
Philipp Schönnenbeck, Counsel, Immobilienrecht
Florian Seelheim, Associate, Immobilienrecht
Kai Neuhaus, Partner, Kartellrecht
IVG Inhouse:
Dr. Volker Hahn, General Counsel
Triuva Inhouse:
Olena Tokman, General Counsel
Freshfields Bruckhaus Deringer für Patrizia Immobilien AG:
Dr. Wessel Heukamp, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Olga Gurman, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Elizabeth Reiner-Oberholzer, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Bettina Stepanek, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Maximilian Liegl, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Ernst Thomas Emde, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. David Jansen, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Christian Ruoff, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Ayk Tobias Meretzki, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Wolf Friedrich Spieth, Öffentliches Recht, Berlin
Dr. Friedrich Gebert, Öffentliches Recht, Berlin
Dr. René Döring, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Philipp Knoll, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Frank Röhling, Kartellrecht, Berlin
Christoph Hinrichsen, Kartellrecht, Berlin
CMS / Freshfields: IVG verkauft Triuva . In: Legal Tribune Online, 15.11.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25537/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag
