Clifford Chance / Shearman & Sterling: Finan­zie­rung von Stu­di­en­kreis-Deal

19.12.2017

Der schwedische Private Equity Investor IK Investment Partners hat Studienkreis von der Aurelius erworben Clifford Chance beriet IK Investment bei der Finanzierung der Transaktion, Shearman & Sterling unter anderem EQT.

Thomas Weitkamp

Die Finanzierung bei Clifford Chance-Mandant IK Investment wird in Form einer Unitranche/Super Senior Term und Revolving Facility Struktur bereit gestellt. Der Erwerb des Studienkreises durch IK Investment von Aurelius muss noch von den zuständigen Kartellbehörden gebilligt werden und soll gegen Jahresende abgeschlossen sein.

Shearman & Sterling-Mandant EQT ist ein Unternehmen für Alternative Investments mit rund 37 Milliarden an eingesammeltem Kapital in 25 Fonds. EQT Fonds führen Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von über 19 Milliarden Euro und ungefähr 110.000 Mitarbeitern.

Mit bundesweit fast 1.000 Nachhilfeschulen ist Studienkreis einer der größten Anbieter professioneller Nachhilfe in Deutschland. Seit 2013 hat Studienkreis 140 neue Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz eröffnet und den Umsatz um mehr als 20 Prozent gesteigert.

IK Investment hat in diesem Jahr bereits den dritten Zukauf im deutschen Mittelstand getätigt. Clifford Chance hatte IK Investment zuvor bereits beim Erwerb des Finanzdienstleisters Debitor-Inkasso beraten.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Clifford Chance für IK Investment bei Finanzierung

Thomas Weitkamp, Federführung, Partner, Akquisitionsfinanzierung, München

Jennifer Seipelt, Senior Associate. Akquisitionsfinanzierung, München

Alexander Lang, Associate, Akquisitionsfinanzierung, München

Ololade Oni, Associate, Akquisitionsfinanzierung, München

 

Shearman & Sterling für EQT bei Finanzierung

Winfried M. Carli, Federführung, Partner, Frankfurt

Andreas Breu, Associate

Marina Kieweg, Transaction Specialist

 

Shearman & Sterling für Super Senior Kreditgeber bei Finanzierung

Dr. Matthias Weissinger, Counsel, Frankfurt

 

Shearman & Sterling für Wilmington Trust bei Finanzierung

Dr. Esther Jansen, Partner, Finance. Frankfurt

Quelle: Clifford Chance / Shearman & Sterling

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Shearman & Sterling: Finanzierung von Studienkreis-Deal . In: Legal Tribune Online, 19.12.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25811/ (abgerufen am: 18.06.2024 )

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