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Baker & McKenzie/Clifford Chance: Société Générale betreut milliardenschwere ABS-Transaktion

19.11.2013

Baker & McKenzie hat die Société Générale bei einer öffentlichen ABS-Transaktion im Wert von einer Milliarde Euro für die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH (BDK) beraten. Ein Team von Clifford Chance begleitete die Anleihenemission aufseiten der BDK. 

Martin Kaiser

Die Automobildarlehen im Gesamtnennwert von 1 Milliarde Euro wurden von der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH (BDK) für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge ausgereicht und im Rahmen der Transaktion an Red & Black Auto Germany 2 UG (haftungsbeschränkt) verkauft und übertragen.

Das Transaktionsvolumen wurde wegen der hohen Nachfrage nachträglich erhöht. "Die enorme Nachfrage zeigt, wie erfolgreich und attraktiv Finanzierungen mit Assets hoher Qualität weiterhin sind. Mit zu berücksichtigen sind bei Finanzierungen dieser Art die Verbraucherschutzrechte, die eine steigende Bedeutung haben", sagt Dr. Martin Kaiser, Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance bei Baker & McKenzie. Die Kanzlei hat Erfahrung bei ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor. Für die Société Générale betreute das Team zuletzt im Frühjahr die erste deutsche PCS-Transaktion im Wert von 600 Millionen Euro.

Clifford Chance zählt zu den renommiertesten Kanzleien für Bank- und Finanzrecht. Für BDK war ein Team um den Frankfurter Partner Dr. Oliver Kronat tätig. 

Beteiligte Personen

Baker & McKenzie für Société Générale

Dr. Martin Kaiser, Federführung, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Tino Duttiné, Tax, Partner, Frankfurt

Jochen Meyer-Burow, Tax, Partner, Frankfurt

Dr. Holger Lutz, Consumer Law, Partner, Frankfurt

 

Clifford Chance für Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH

Dr. Oliver Kronat, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Kirti Vasu, Banking & Capital Markets, Partnerin, Frankfurt

Dr. Hubert Schmid, Tax, Partner, Frankfurt

Dr. Marie-Theres Rämer, Tax, Counsel, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: LTO-Redaktion mit Materialien von Baker & McKenzie und Clifford Chance

Zitiervorschlag

Baker & McKenzie/Clifford Chance: Société Générale betreut milliardenschwere ABS-Transaktion . In: Legal Tribune Online, 19.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10081/ (abgerufen am: 24.10.2020 )

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