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Ashurst / Allen & Overy: Kapitalerhöhung für DIC Asset

28.11.2013

Die DIC Asset AG hat ein Immobilienportfolio im Wert von 481 Millionen Euro übernommen und dazu eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ashurst beriet das Immobilienunternehmen dabei, während Allen & Overy aufseiten des Bankhaus Lampe und der Commerzbank stand.

Matthias von Oppen

Der Erwerb des "Unite"-Portfolios aus 54 Büro- und Gewerbeobjekten erfolgt über eine Sachkapitalerhöhung über rund 6,2 Millionen Aktien und wurde begleitet von einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht von rund 16,7 Millionen neuen Aktien. Hieraus erlöste die DIC Asset rund 100 Millionen Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. November 2013 in die bestehende Notierung der Aktien der DIC Asset AG an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe, der größte Aktionär der DIC Asset AG, hatte sich an der Transaktion im Rahmen einer Opération Blanche beteiligt. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 100 Millionen Euro. Deren anwaltliche Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt.

Als Joint Bookrunner fungierten das Bankhaus Lampe KG und die Commerzbank, die sich von einem Team von Allen & Overy beraten ließen. Für die DIC Asset war ein Ashurst-Team mit Anwälten aus Frankfurt, London und Washington unter der Federführung von Partner Matthias von Oppen tätig.

Beteiligte Personen

Ashurst für DIC Asset AG:

Matthias von Oppen, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Peter Holst, Corporate, Counsel, Frankfurt

Ray Fisher, Corporate/US-Recht, Partner, London

Sharon Kim, Finance/US-Steuerrecht, Counsel, Washington DC

 

Allen & Overy für Bankhaus Lampe und Commerzbank

Dr. Oliver Seiler, Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Gernot Wagner, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Knut Sauer, Bank- und Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: LTO-Redaktion mit Materialien von Ashurst LLP

Zitiervorschlag

Ashurst / Allen & Overy: Kapitalerhöhung für DIC Asset . In: Legal Tribune Online, 28.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10199/ (abgerufen am: 21.04.2019 )

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