LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Ashurst / Hogan Lovells: Aure­lius begibt Anleihe über 166 Mil­lionen

02.12.2015

Ashurst hat das Beteiligungsunternehmen Aurelius bei der Platzierung einer Wandelanleihe beraten. Hogan Lovells war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitete.

Tobias Krug

Die Anleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 166,3 Millionen Euro und eine Laufzeit bis Ende 2020 Sie ist nicht nachrangig und unbesichert und wandelbar in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Aurelius-Stückaktien. Die Anleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten und platziert.

Aurelius will den Emissionserlös zur Finanzierung von Unternehmenskäufen, für Aktienrückkäufe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Ashurst beriet Aurelius erstmalig. Hogan Lovells war für die Banken Berenberg und UBS tätig, unterstützt wurde außerdem die Bank of New York Mellon.

Beteiligte Personen

Ashurst für Aurelius:

Dr. Tobias Krug, Federführung, Securities and Derivatives, Partner, Frankfurt

Dr. Gerrit Clasen Corporate, Counsel

Dr. Angela Loff, Corporate, Associate

Alexandra Heitmann, Securities and Derivatives

Jasper Lembke, Securities and Derivatives

 

Hogan Lovells für Berenberg und UBS:

Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Susanne Lenz, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Thomas Poss, Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt

Sebastian Seibold, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Mauritz Mann, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Heiko Gemmel, Steuer- und Bilanzrecht, Partner, Düsseldorf

 

Inhouse Berenberg:

Christian Wöckener-Erten

 

Inhouse UBS:

Holger Hirschberg

 

Hogan Lovells für Bank of New York Mellon:

Dr. Julian Fischer, Partner

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Ashurst/Hogan Lovells

Zitiervorschlag

Ashurst / Hogan Lovells: Aurelius begibt Anleihe über 166 Millionen . In: Legal Tribune Online, 02.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17716/ (abgerufen am: 22.11.2019 )

Infos zum Zitiervorschlag