Die bundeseigene Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement will Anleihen der Depfa-Gruppe im Nominalvolumen von 3,3 Milliarden Euro zurückkaufen. Deal Manager ist die Deutsche Bank. Linklaters und White & Case beraten rechtlich.
Christian Storck
Ein Linklaters-Team unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Christian Storck hat die FMS Wertmanagement, Bad Bank der Hypo Real Estate (HRE), bei der Unterbreitung des öffentlichen Rückkaufangebots beraten. Das Angebot umfasst Anleihen im Gesamtnominalvolumen von 3,3 Milliarden Euro, nominiert in Euro, Schweizer Franken, US-Dollar und Kanada-Dollar. Die Fälligkeiten der entsprechenden Anleihen liegen zwischen Oktober 2017 und März 2037.
Die Wertpapiere wurden von der Depfa ACS Bank und der Depfa Pfandbrief Bank International S.A. ausgegeben. Beide Unternehmen gehörten einst zur HRE und sind heute vollständige Tochtergesellschaften der FMS Wertmanagement.
Die FMS Wertmanagement ist 2010 als bundeseigene Abwicklungsanstalt gegründet worden, um Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche der HRE-Gruppe zu übernehmen und abzuwickeln. Dazu gehören auch die Vermögenswerte der Depfa-Gruppe.
Inhouse FMS Wertmanagement AöR:
Nico Zachert
Marc Schmieder
Linklaters für FMS Wertmanagement AöR:
Dr. Christian Storck, Federführung, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Michael Ehret, Partner, Tax, Frankfurt
Dr. Laurenz Uhl, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Peter Waltz, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Jasper Howard, Partner, Tax, Warschau
Nicki Kayser, Partner, Capital Markets & Banking, Luxemburg
Cecil Quillen, Partner, Capital Markets, London
Olivier Van Ermengen, Partner, Tax, Luxemburg
Kristina Zych, Counsel, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
William Cresswell, Managing Associate, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Alexander Schlee, Managing Associate, Capital Markets, Frankfurt
Nadine Berlander, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Matthew Brigham, Associate, Tax, New York
Marc Christ, Associate, Tax, Frankfurt
Axel Oehrn, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Martin Otto, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Martin Rojahn, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Daniel Hannappel, Transaction Lawyer, Capital Markets, Frankfurt
Deutsche Bank (Dealer Manager):
Matthias von Tiesenhausen
White & Case für Deutsche Bank:
Jochen Artzinger-Bolten
Linklaters / White & Case: FMS will Depfa-Anleihen kaufen . In: Legal Tribune Online, 29.01.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/18312/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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