Der Technologiekonzern ZF Friedrichshafen will den US-Automobilzulieferer Wabco übernehmen. Latham & Watkins, Skadden und Clifford Chance gehören zu den Rechtsberatern der Transaktion, die einen Wert von sieben Milliarden US-Dollar hat.
ZF Friedrichshafen will den Wabco-Aktionären 136,50 US-Dollar je Aktie zahlen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ZF und das Board of Directors von Wabco haben der geplanten Akquisition bereits zugestimmt. Gemeinsam erreichen die beiden Unternehmen einen kombinierten Umsatz von rund 40 Milliarden Euro.
Die Transaktion unterliegt einer Reihe üblicher Vollzugsbedingungen – unter anderem müssen die Aktionäre von Wabco mit mehr als 50 Prozent der ausstehenden Aktien zustimmen. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2020 erwartet.
Latham & Watkins hat ZF mit einem deutsch-amerikanischen Team um Dr. Stefan Widder beraten. Latham zählt nach eigenen Angaben zu den ausgewählten Panel-Kanzleien von ZF, unter anderem für M&A-Transaktionen.
Rechtsberater von Wabco ist Skadden Arps Slate Meagher & Flom.
Clifford Chance berät J.P. Morgan bei der Finanzierung der geplanten Übernahme. Die Kanzlei beriet die US-Bank bei den Fragen rund um die Finanzierung als auch zu übernahmerechtlichen Aspekten der Transaktion.
ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für ZF Friedrichshafen (deutsches Team):
Dr. Stefan Widder, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Dirk Kocher, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Nils Röver, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Benedikt Vogt, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Jan Michael Danelzik, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Florian Döpking, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Patrick Robert Rode, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Jörg Ruff, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Julia-Bianka Schenkel, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Jacob Ahme, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Philipp Thomssen, Corporate/M&A, Associate, Hamburg
Dr. Tobias Leder, Arbeitsrecht, Partner, Associate, München
Dr. Kristina Steckermeier, Arbeitsrecht, Associate, München
Dr. Jana Dammann de Chapto, Kartellrecht, Counsel, Hamburg
Dr. Niklas Brüggemann, Kartellrecht, Associate, Hamburg
Dr. Jörn Kassow, Öffentliches Recht, Counsel, Hamburg
Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Datenschutz, Associate, Frankfurt
Dr. Eun-Kyung Lee, Immobilienrecht, Associate, Hamburg
Dr. Ann-Sophie Plate, Immobilienrecht, Associate, Hamburg
Clifford Chance Team für J.P. Morgan:
Dr. Bettina Steinhauer, Banking & Finance, Partnerin, Frankfurt
Adéla Hardmeyer, Banking & Finance, Senior Associate, Frankfurt
Jessica Lang, Banking & Finance, Transaction Lawyer, Frankfurt
Dr. Christian Vogel, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Maria Luisa Köhler, Corporate/M&A, Senior Associate, Düsseldorf
Skadden Arps Slate Meagher & Flom für Wabco
Latham & Watkins / Skadden / Clifford Chance: ZF Friedrichshafen greift nach Wabco . In: Legal Tribune Online, 03.04.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/34727/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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