Hoffmann Liebs Fritsch & Partner / Noerr: Frisches Geld für PNE Wind

23.10.2014

Die PNE Wind hat über zwei parallel durchgeführte Kapitalmaßnahmen rund 40 Millionen Euro erlöst. Hoffman Liebs Fritsch & Partner hat das Unternehmen bei der Strukturierung und Platzierung beraten. Noerr war für die Close Brothers Seydler Bank tätig, welche die Transaktionen als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitete.

Norbert Bröcker

Die Kapitalmaßnahmen umfassten das öffentliche Angebot von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie von Wandelteilschuldverschreibungen aus einer neu begebenen Wandelanleihe. Den Aktionären sowie den Gläubigern einer früher begebenen Wandelanleihe wurde jeweils ein Bezugsrecht eingeräumt. Daneben wurden neue Aktien und neue Wandelteilschuldverschreibungen bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland platziert; zudem konnten die angebotenen Wertpapiere über ein Zeichnungsportal auf der Internetseite der Gesellschaft erworben werden.

Die Kapitalmaßnahmen wurden von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Close Brothers lässt sich im Kapitalmarktrecht regelmäßig von Noerr beraten.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner für PNE Wind AG

Dr. Norbert Bröcker, Federführung, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf

Dr. Karoline Peters, Federführung, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf

Sabrina Kleis, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf

Jochen Kuck, Umwelt- und Technikrecht, Düsseldorf

 

Noerr für Close Brothers Seydler Bank AG

Dr. Laurenz Wieneke, Federführung, Kapitalmarkrecht, Frankfurt

Dr. Ivan Zlatanov, Kapitalmarkrecht, Frankfurt

Quelle: Hoffmann Liebs Fritsch & Partner, Noerr

Zitiervorschlag

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner / Noerr: Frisches Geld für PNE Wind . In: Legal Tribune Online, 23.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13570/ (abgerufen am: 13.06.2024 )

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