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Hengeler Mueller / Clifford Chance: Refinanzierungen für Dürr und Brenntag

08.04.2014

Hengeler-Mueller-Partner Johannes Tieves hat zuletzt gleich zwei namhafte Konzerne bei großen Refinanzierungen beraten. Der Maschinenbauer Dürr AG hat eine neue syndizierte Kreditlinie über 300 Millionen Euro abgeschlossen, der Chemiedistributeur Brenntag gar eine im Volumen von 1,6 Milliarden Euro. Clifford Chance beriet die Banken bei der Anleihe für Dürr.

Die Kreditlinie der Dürr AG hat eine Laufzeit bis 2019. Der neue Kreditrahmen dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie und besteht aus einer Barlinie über 100 Millionen Euro und einer Avallinie über 200 Millionen Euro. Clifford Chance hat das Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank, LBBW und UniCredit beraten.

Auch die neue syndizierte Kreditlinie von Brenntag hat eine Laufzeit bis 2019. Gleichzeitig wurden die Zinsmargen deutlich gesenkt und die Kreditlinie um 100 Millionen Euro erhöht. Der neue Kreditrahmen über 1,6 Milliarden Euro dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie, die im Juli 2016 abgelaufen wäre.

Hengeler Mueller begleitete sowohl Dürr als auch Brenntag bei diesen Refinanzierungen.

BNP Paribas, Commerzbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank haben die Brenntag-Transaktion als Bookrunner begleitet. Deren Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Dürr AG

Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Peter Dampf, Finanzierung, Counsel, Frankfurt

 

Hengeler Mueller für Brenntag

Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt

 

Clifford Chance für die Banken (Refinanzierung Dürr AG)

Sebastian Maerker, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Hengeler Mueller, Clifford Chance

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Clifford Chance: Refinanzierungen für Dürr und Brenntag . In: Legal Tribune Online, 08.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11586/ (abgerufen am: 19.09.2019 )

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