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McDermott / Clifford Chance: Bör­sen­start der Aumann AG

27.03.2017

Der Autozulieferer Aumann AG ist an die Börse gegangen. Die Aktien des Unternehmens werden seit 24. März an der Frankfurter Börse notiert. McDermott und Clifford Chance waren Rechtsberater bei dem ersten Börsengang des Jahres 2017.

Dr. Martin Kniehase

McDermott Wil & Emery begleitete die Aumann AG als Issuer's Counsel mit einem Team um Dr. Martin Kniehase. Clifford Chance war Underwriters' Counsel der Konsortialbanken. Berenberg und Citigroup fungierten dabei als Joint Global Coordinators und Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunner.

Der Börsengang umfasste knapp sechs Millionen Aktien; davon stammten 15 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und weitere 3,7 Millionen aus dem Bestand der verkaufenden Aktionäre. Zudem haben die Alt-Aktionäre 780.000 Aktien zum Zwecke der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Emissionspreis betrug 42,00 Euro/Aktie, der erste Börsenpreis lag bei 48,20 Euro.

Die Aumann AG ist im Bereich Elektromobilität aktiv: Das Unternehmen Spezialmaschinen für das Wickeln von Elektromotor-Spulen her.

Beteiligte Personen

McDermott Will & Emery für Aumann AG:

Dr. Martin Kniehase, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Joseph Marx, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Ted Laurenson, Kapitalmarktrecht, New York

Tom Young, US Steuerrecht, New York

Nina Siewert, Steuerrecht, Frankfurt

Volker Teigelkötter, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Dr. Thomas Gennert, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Steffen Woitz, IP, München

 

Clifford Chance für die Banken:

Dr. George Hacket, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Dr. Christian Vogel, Corporate, Partner, Düsseldorf

Dr. Jochen Buckel, Corporate, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Claudia Milbradt, IP, Partnerin, Düsseldorf

Nicolas Hohn-Hein, IP, Associate, Düsseldorf

Dr. Felix Mühlhäuser, Tax, Partner, Frankfurt

Olaf Mertgen, Tax, Counsel, Frankfurt

François-Xavier Dujardin, Tax, Partner, Luxemburg)

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von McDermott Will & Emery/Clifford Chance

Zitiervorschlag

McDermott / Clifford Chance: Börsenstart der Aumann AG . In: Legal Tribune Online, 27.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22472/ (abgerufen am: 25.02.2020 )

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