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Allen & Overy / Sullivan & Cromwell: Bayer bietet 62 Mil­li­arden Dollar für Mon­santo

23.05.2016

Die Bayer AG will den US-Agrarchemie-Konzern Monsanto für 62 Milliarden US-Dollar übernehmen. Allen & Overy und Sullivan & Cromwell beraten die Bayer-Inhousejuristen bei dem geplanten Deal.

Neil George Weiand

Am Montag hat die Bayer AG ein offizielles Angebot für die Übernahme des amerikanischen Saatgut-Herstellers Monsanto veröffentlicht. Demnach will der Leverkusener Chemiekonzern Monsanto für 122 US-Dollar je Aktie in bar übernehmen. Damit beläuft sich das Transaktionsvolumen auf 62 Milliarden Dollar oder 55 Milliarden Euro.

Ziel sei es, ein "weltweit führendes Unternehmen für Saatgut, Pflanzeneigenschaften und Pflanzenschutz" zu schaffen, schreibt Bayer in einer Mitteilung.

Man sei aufgrund fortgeschrittener Gespräche und der Unterstützung der finanzierenden Banken BofA Merrill Lynch und Credit Suisse davon überzeugt, die Finanzierung der Transaktion sicherstellen zu können, teilt Bayer weiter mit. Das Übernahmeangebot steht daher nicht unter Finanzierungsvorbehalt.

Bayer plant die Finanzierung des milliardenschweren Deals nach eigenen Angaben durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital. Der Eigenkapitalanteil soll voraussichtlich rund 25 Prozent des der Transaktion zugrundeliegenden Unternehmenswerts abdecken, vornehmlich durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung. Allen & Overy berät Bayer mit einem Team um Dr. Neil Weiand zu Fragen der Finanzierung, zudem wurde ein deutsch-amerikanisches Team von Sullivan & Cromwell mandatiert.

Beteiligte Personen

Allen & Overy für Bayer AG:

Dr. Neil George Weiand, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Urs Lewens, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt

Nicholas Clark, Bank- und Finanzrecht, Partner, London

George Link, Bank- und Finanzrecht, Partner, London

Dr. Hans Diekmann, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Oliver Seiler, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Marcus Helios, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf

Stephen Mathews, Corporate, Partner, London

 

Inhouse Bayer:

Dr. Jan Heinemann, M&A

Dr. Martin Eisenhauer, Finanzierung

 

Sullivan & Cromwell für Bayer AG

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Allen & Overy und Sullivan & Cromwell

Zitiervorschlag

Allen & Overy / Sullivan & Cromwell: Bayer bietet 62 Milliarden Dollar für Monsanto . In: Legal Tribune Online, 23.05.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19443/ (abgerufen am: 23.08.2019 )

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