Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur platziert erneut eine Grüne Bundesanleihe bei nationalen und internationalen Investoren. Dentons sowie White & Case sind beratend tätig.
Ein internationales Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank und NatWest hat für die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) ein weiteres Mal eine sogenannte Grüne Anleihe am Kapitalmarkt platziert.
Das Volumen der Emission, inklusive einer Marktpflegequote von 0,25 Milliarden Euro, belief sich auf 5,25 Milliarden Euro. Die Laufzeit des mit 2,3 Prozent p.a. verzinsten Wertpapiers endet am 15. Februar 2033. Um die Anforderungen des Green Bond Framework zu erfüllen, hat die Bundesrepublik Deutschland als Emittentin Ausgaben getätigt, die dem Emissionserlös entsprechen.
Kanzleien & Köpfe
Die Finanzagentur wurde von Dentons beraten. Neben Oliver Dreher, der das Team leitete, waren Philippa Münnich-Winter und Nadja Reiß tätig. Inhouse waren nach LTO-Informationen Bastian Martin und Dr. Arnd Düker mit der Transaktion befasst, die beide der Rechtsabteilung der Finanzagentur angehören.
Auf Seiten des Bankenkonsortiums war ein Team von White & Case tätig, dem neben Karsten Wöckener auch Florian Fraunhofer und Daniel Sander angehörten.
Beide Kanzleien hatten - mit variierender Teamzusammenstellung - die Finanzagentur zuvor bereits mehrfach bei Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei syndizierten Emissionen konventioneller und grüner Bundeswertpapiere.
sts/LTO-Redaktion
Dentons für die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH:
Oliver Dreher (Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt)
Philippa Münnich-Winter (Senior Associate, Capital Markets, Frankfurt)
Nadja Reiß (Associate, Capital Markets, Frankfurt)
White & Case für das Bankenkonsortium:
Karsten Wöckener (Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt)
Florian Fraunhofer (Associate, Capital Markets, Frankfurt)
Daniel Sander (Associate, Capital Markets, Frankfurt)
Dentons | White & Case: Finanzagentur platziert weitere Grüne Anleihe . In: Legal Tribune Online, 08.05.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/51719/ (abgerufen am: 07.12.2023 )
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