Linklaters / Freshfields Bruckhaus Deringer / Gleiss Lutz: Hapag-Lloyd: Zusammenschluss mit Container-Giganten
Hapag-Lloyd will ihr Containergeschäft mit der chilenischen Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) zusammenschließen. Neben dieser Fusion, die im Wege einer Sachkapitalerhöhung bei Hapag-Lloyd vollzogen werden soll, wurden zwei Kapitalerhöhungen über insgesamt 740 Millionen Euro ins Auge gefasst.
Wolfgang Sturm
Die beiden Unternehmen haben eine nicht bindende Absichtserklärung unterzeichnet, der nun eine Phase der Due Diligence-Prüfung folgt. Gleichzeitig wollen die Freie und Hansestadt Hamburg, die Kühne Holding AG und CSAV eine Vereinbarung schließen, die die künftige Zusammenarbeit der drei Ankeraktionäre regelt. Durch die Fusion würde Hapag-Lloyd zur viertgrößten Reederei der Welt mit einem Gesamtumsatz von über 8,5 Milliarden Euro im Jahr sowie einer Transportkapazität von ungefähr einer Millionen Standardcontainern (TEU).
CSAV ist 1872 durch den Zusammenschluss der "Compañía Chilena de Vapores" und der "Compañía Nacional de Vapores" entstanden. Das Unternehmen ist in den Händen der Familie Luksic, die über ihre Holding Quiñenco rund 46 Prozent kontrolliert. Die übrigen Anteile sind auf zwei Investorengesellschaften verteilt.
Mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und einer Flotte von 54 Containerschiffen erwirtschaftete die börsennotierte CSAV im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden US-Dollar. Ihre Hauptsitze hat das Schifffahrtsunternehmen in Valparaíso und Santiago de Chile.
Die Hapag-Lloyd AG ist 1970 aus der Fusion der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft mit dem Norddeutschen Lloyd entstanden. Zu den aktuellen Gesellschaftern der Reederei gehören unter anderem die Stadt Hamburg, der Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne sowie die TUI AG. Die Belegschaft des Unternehmens, das einen Umsatz von circa sieben Milliarden Euro verbucht, zählt rund 7.000 Mitarbeiter.
Freshfields Bruckhaus Deringer ste in diesen Verhandlungen an der Seite von Hapag-Lloyd, Linklaters berät die Chilenen. Die Beratung der Gesellschafter durch Gleiss Lutz ist öffentlich bekannt.
Linklaters für CSAV
Wolfgang Sturm, Corporate, Partner, Düsseldorf
Freshfields Bruckhaus Deringer für Hapag-Lloyd
Dr. Marius Berenbrok, Corporate, Partner, Hamburg
Dr. Boris Dzida, Arbeitsrecht, Partner, Hamburg
Marktbekannt Gleiss Lutz für die Gesellschafter
Dr. Andreas Rittstieg, Corporate, Partner, Hamburg
Dr. Fred Wendt, Corporate, Partner, Hamburg
