Das Berliner Immobilienunternehmen ADO Properties hat eine Kapitalerhöhung über 200 Millionen Euro durchgeführt. Freshfields Bruckhaus Deringer und Linklaters waren die Rechtsberater bei dieser Transaktion.
Herbert Harrer
Platziert wurden rund 5,6 Millionen neue Aktien, wobei der Großaktionär ADO Group Limited zur Vermeidung einer Verwässerung an der Kapitalerhöhung anteilig teilnahm. Die Kapitalerhöhung um rund 14,5 Prozent des bisherigen Aktienkapitals wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt. Der Ausgabepreis lag bei 35,50 Euro pro Aktie.ADO Properties ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im S-Dax notiert.
Das Immobilienunternehmen betreute Ende Juni 2016 nach eigenen Angaben rund 15.800 Wohnungen in fast allen Bezirken Berlins. Den Erlös aus der Kapitalerhöhung will ADO Properties u.a. zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin und Investitionen in bestehenden Wohneinheiten verwenden. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro, die innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.
Linklaters hat die Banken Kempen & Co N.V. und UBS Limited mit einem Team um den Frankfurter Partner Dr. Herbert Harrer bei der Durchführung der Kapitalerhöhung beraten. Die Kanzlei hatte die Banken bereits im Rahmen des Börsengangs und einer früheren Kapitalerhöhung von ADO Properties S.A. beraten.
Freshfields Bruckhaus Deringer und die Luxemburger Kanzlei Bonn Steichen & Partners waren für ADO Properties tätig.
Linklaters für die Banken:
Dr. Herbert Harrer, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Marco Carbonare, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Michael Ehret, Partner, Steuern, Frankfurt
Dr. Alexander Fritzsche, Managing Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rémy Bonneau, Managing Associate, Corporate, Luxemburg
Charles Eypper, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
David Santoro, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Laurence Ouverleaux, Associate, Corporate, Luxemburg
Marc Christ, Associate, Steuern, Frankfurt
Nirida Nhouyvanisvon, Associate, Mainstream Corporate, Luxemburg
Freshfields Bruckhaus Deringer für ADO Properties S.A.:
Mark Strauch, Kapitalmarktrecht, Frankfrut
Sharon Doku, Kapitalmarktrecht
Ivan Las Heras, Kapitalmarktrecht
Dr. Andreas König, Kapitalmarktrecht
Thilo Diehl, Kapitalmarktrecht
Dr. Mauritz Mann, Kapitalmarktrecht
Bonn Steichen & Partners für ADO Properties S.A. (Luxemburg)
Freshfields / Linklaters: . In: Legal Tribune Online, 26.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20686 (abgerufen am: 18.02.2026 )
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